伴隨全球環(huán)保意識的不斷提高和對傳統(tǒng)燃油汽車的限制越來越嚴格，新能源汽車作為一種清潔、環(huán)保、節(jié)能的交通工具，正在逐漸成為未來交通發(fā)展的主流趨勢。特別是在中國，政府一直在推動新能源汽車的發(fā)展，大力扶持新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列鼓勵新能源汽車消費的政策，為新能源汽車市場的快速發(fā)展提供了有力的支撐。新能源汽車的快速崛起，智能自動駕駛技術也逐漸成為新的熱點。

新能源汽車自動駕駛技術的開發(fā)不僅意味著汽車產業(yè)的發(fā)展，也意味著許多新興產業(yè)的發(fā)展。新能源汽車今后的發(fā)展也將會大大提高人們的出行質量和出行效率。只要新能源汽車的發(fā)展達到一定的水平，其他產業(yè)的發(fā)展也會達到相應的水平。屆時，自動駕駛技術可以在實踐中得到實施，解決擁堵、停車難和排放等問題，因此，研發(fā)新能源汽車自動駕駛技術不僅對減少交通事故。而且對其他社會產業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

而自動駕駛技術依靠的是什么？

首先就要先談談傳感技術，智能自動駕駛需要通過各種傳感技術獲取車輛和周圍環(huán)境的數(shù)據(jù)。包括激光雷達、攝像頭、超聲波和毫米波雷達等傳感設備，這些設備能夠實時監(jiān)測車輛的位置、速度、方向和周圍的物體。并且智能自動駕駛需要依靠強大的控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對車輛的精確控制。這個系統(tǒng)是由多個計算單元組成的，能夠實時處理傳感器收集的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)車輛的自動駕駛。人工智能技術也非常重要。通過機器學習算法，車輛可以不斷學習新的駕駛技能和應對能力，逐漸適應各種路況和駕駛環(huán)境。自動駕駛需要依靠大量的數(shù)據(jù)進行支持和優(yōu)化。云計算技術可以將車輛收集的數(shù)據(jù)上傳至云端進行處理，通過分析數(shù)據(jù)和反饋，實現(xiàn)對車輛性能的不斷提升。高精度地圖為自動駕駛提供了位置支持。地圖包含了道路、交通標志和建筑物等信息，車輛可以準確地判斷行駛路線、避開障礙物和進行剎車等操作。所以，智能自動駕駛技術是新能源汽車發(fā)展的必然趨勢，需要依靠多種技術的支持，才能實現(xiàn)智能駕駛的功能和效果。

電動智能變革 智駕加速向L3邁進

智能化千車千面，滿足個體差異化訴求。智能駕駛L3自動駕駛逐步導入，即將解放駕駛員雙手；對于新能源車的智能空間，車載聲學+車載光學（ HUD、大屏多屏、氛 圍燈）+智能座椅持續(xù)增配，打造家庭、公司之外第三空間；智能車聯(lián)的加入，使人-車-路-云高效協(xié)同，場景無限拓展。

新能源為智能化最佳載體，集中架構為底層驅動。

架構：分布式向集中式發(fā)展（域融合→中央電腦），OTA賦予整車持續(xù)升級進化可能；

能耗：新能源汽車大容量電池可滿足智能化配置高功率需求；

安全：功能安全+信息安全，保證系統(tǒng)強魯棒性和高可靠度。

對于世界新能源汽車來說，特斯拉FSD全球領先，使用率拐點臨近，軟硬件全棧技術能力，智駕能力全球領先，且堅持純視覺路線，或率先落地端到端方案，并且隨著特斯拉HW4.0升級，將啟用4D毫米波雷達，算力升級攝像頭分辨率提升，特斯拉采取的BEV+Transformer思路，將完成時空融合，降低對激光雷達依賴。

在2023年Tesla AI Day 上，特斯拉在軟件算法領域公布其重點技術應用Occupancy Network (占據(jù)網絡)，相比于傳統(tǒng)BEV架構，占用網絡的技術本質是基于Transformer大模型將2D特征恢復為3D空間特征，解決通用障礙物（任意障礙物）檢測，最終實現(xiàn)端到端的感知算法和環(huán)境搭建；將感知層從2D結構提升至3D結構，可以更好的將3D幾何信息與語義信息融合，將當前場景下遮擋、精致物體和動態(tài)物體也用體塊表示，增加整體視野域，提升路徑規(guī)劃效率與自動駕駛效率，有望成為下一代自動駕駛算法的進步方向。

特斯拉的智能駕駛包分為三個類別，AP為特斯拉車型標配，EAP與FSD為選配。

AP（Autopilot）是特斯拉智能駕駛的免費標配，也是最基礎的版本；

EAP（增強版自動輔助駕駛功能）在基礎版上增加自動輔助導航駕駛、自動輔助變道、智能召喚等功能。

據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，22Q3特斯拉FSD全球滲透率約7.4%，較19Q4高峰時期35.7%下降較為明顯，原因包括FSD的價格提升、以及Model3/Model Y等低價位車型銷量占比提升等多重因素；分區(qū)域看，特斯拉FSD在北美滲透率顯著高于亞洲與歐洲地區(qū)，22Q3單季滲透率為14.3%，歷史綜合滲透率約25%，后續(xù)隨 FSD功能升級及使用體驗感提升，預計將呈現(xiàn)上升趨勢。

新勢力領跑國內 城市NOA陸續(xù)落地

國內車企算法&硬件邏輯：視覺為主，雷達+高精地圖為輔，感知多重冗余；國內車企智能駕駛進展：1）部分車企輔助駕駛評分高于特斯拉，主要源于對中國道路場景的理解；但我們預計伴隨特斯拉上海工廠數(shù)據(jù)中心建成，特斯拉中國區(qū)輔助駕駛能力將有所提升；2）2020年底至2022年，蔚小理等相繼推出高速導航輔助駕駛功能；2023年，NOA由高速向城區(qū)邁進，以新勢力為代表的自主車企（理想、小 鵬、蔚來、華為）年內均有城市輔助駕駛落地規(guī)劃（為什么拓展城區(qū)：從用戶的總用車里程上看，城市道路占到71%，用車時長更是達到90%）。

NOA（NavigateonAutopilot），即領航輔助駕駛，最早由特斯拉在2019年向FSD車型推送（可對應不同車企的“高階智能/ 智慧+領航/導航+自動/輔助駕駛”功能，蔚來稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實現(xiàn)一定道路場景范圍內的點到點智能駕駛。領航輔助可視作ACC（自適應巡航控制）、LCC（車道居中控制）、ALC（自動變道輔助）等功能的疊加，在此基礎上結合高精地圖導航、傳感器信息及規(guī)控算法調度，實現(xiàn)自動跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能；根據(jù)場景的不同，領航輔助可進一步分為高速領航和城區(qū)領航。高速領航普遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開啟，城區(qū)領航則針對復雜城區(qū)道路場景進行升級，新增信號燈識別、自動變道、自動避障等功能。

硬件配置方面，除特斯拉外，國內企業(yè)基本都采用激光雷達+毫米波雷達+超聲波雷達+攝像頭作為主要方式，智駕功能隨硬件/軟件水平提升都有不同程度更新；價格設定方面，不同企業(yè)采用不同的配套策略，蔚來、華為采用功能包方式定價，與特斯拉定價方式類似，理想則免費開放。

國內多家新能源汽車品牌，小鵬汽車NOA領先國內高階自動駕駛持續(xù)發(fā)力，理想汽車首創(chuàng)通勤NOA服務終身免費，蔚來汽車硬件優(yōu)勢突出最先落地高速領航，華為汽車ADS 2.0推出，加速推動城市NCA落地。

智駕數(shù)據(jù)安全影響重大 協(xié)調安全與發(fā)展為關鍵

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年自動駕駛技術及應用行業(yè)深度研究報告》顯示：

作為汽車智能化、網聯(lián)化的關鍵環(huán)節(jié)，自動駕駛成為全球科技界、產業(yè)界競爭的新賽道。從為普通人提供出行代步，到在機場、物流、礦山等垂直領域大顯身手，我國自動駕駛技術進入全場景落地階段，產業(yè)活力迸發(fā)、前景值得期待。

自動駕駛系統(tǒng)主要依賴感知、決策和執(zhí)行三大模塊來實現(xiàn)，每個模塊在工作過程中會產生一系列數(shù)據(jù)，自動駕駛數(shù)據(jù)既由各模塊的運行而產生，同時前一環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)也直接影響后一環(huán)節(jié)運行的準確性；對于數(shù)據(jù)安全，自動駕駛數(shù)據(jù)則具備機密性、完整性和可用性等特性。

自動駕駛數(shù)據(jù)關涉國家利益、社會利益和個人權益，數(shù)據(jù)安全和隱私保護是自動駕駛數(shù)據(jù)規(guī)制的價值基石；數(shù)據(jù)安全和產業(yè)發(fā)展間在一定階段內可能存在沖突，但從長期看兩者仍有協(xié)同效應；未來，完善的數(shù)據(jù)安全政策將夯實自動駕駛汽車產業(yè)的發(fā)展基礎，自動駕駛產業(yè)跨越式發(fā)展必將帶來駕駛系統(tǒng)整體安全水平的提升。

此外，中國自動駕駛行業(yè)在技術研發(fā)和商業(yè)應用方面還面臨著一些挑戰(zhàn)。首先是技術方面的挑戰(zhàn)，包括傳感器和算法的改進，以及自動駕駛系統(tǒng)在不同復雜道路條件下的性能提升。其次是法律和規(guī)范方面的挑戰(zhàn)，自動駕駛技術的應用需要法律法規(guī)的支持和監(jiān)管，以確保安全和隱私保護。最后是用戶接受度的挑戰(zhàn)，由于大眾對自動駕駛技術仍存在一定的疑慮和擔憂，推廣和普及自動駕駛技術仍需要時間。

中國自動駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊，通過政府的積極引導和企業(yè)的努力，中國自動駕駛行業(yè)有望取得更大的突破，實現(xiàn)技術進步和商業(yè)化應用的雙贏局面。