自2001年Omdia開始研究顯示面板市場以來，中小尺寸顯示面板市場的營收首次在2021年超過了600億美元。

同時，在2021年，AMOLED的營收首次在中小尺寸顯示面板市場超過了TFT LCD。

為中小尺寸顯示面板市場的營收增長做出了貢獻，Apple的iPhone不僅提高了顯示面板的價值，也加速了柔性AMOLED成為市場技術領導者的步伐。

2021年營收超過600億美元，AMOLED首次成為中小尺寸顯示面板市場的主導技術

Omdia的顯示面板研究團隊長期研究整個顯示面板行業(yè)，涵蓋了顯示面板制造技術和部件、大尺寸顯示面板和供應鏈、以及中小尺寸顯示面板和觸摸界面等類別。

關于中小尺寸顯示面板的研究，我們擁有從2001年開始的顯示面板廠商的出貨量和營收數(shù)據(jù)；這些市場數(shù)據(jù)已經(jīng)積累了20多年。

從Omdia的《中小尺寸顯示面板市場追蹤》，特別是 “4Q21歷史 ”數(shù)據(jù)表，我們確認了到2021年底的實際市場數(shù)據(jù)，中小尺寸顯示面板市場的營收為629.8億美元，首次超過了600億美元。Omdia的記錄顯示，2001年該市場的營收為49.4億美元，這意味著在過去20年里，該市場的營收增長了12.7倍，如圖1所示。

圖1：按主技術劃分的中小尺寸顯示面板營收

Source： Omdia

此外，中小尺寸顯示面板類別中的AMOLED營收達到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場總金額的50%以上，超過了TFT LCD的總額252.2億美元。

2021年，這也是中小尺寸顯示面板市場中AMOLED營收首次超過TFT LCD。AMOLED成為該市場的主導技術。

中小顯示面板的營收隨著移動電話高速服務的革命而增長

中小尺寸顯示面板被廣泛用于各種應用，如手機、汽車、智能手表、數(shù)碼相機、便攜式游戲機和其他IT應用。然而，中小尺寸顯示面板的價值（營收）被移動電話和智能手機的革命所推動。

圖2顯示了歷史上中小尺寸顯示面板的營收，比較了各世代移動電話服務。

圖2：中小尺寸顯示面板營收與各世代移動電話服務的關系

Source： Omdia

到2000年，移動電話服務幾乎僅限于通過1G（模擬）和2G（GSM）服務打電話和發(fā)短信，而移動電話顯示屏的價值相當?shù)停ㄟ^小尺寸黑白無源矩陣液晶顯示面板（PMLCD）顯示字符。

2001年，3G（IMT-2000，W-CDMA/線速2Mbps）服務開始，服務區(qū)域遍及全球。3G手機有一個數(shù)碼相機，可以部分接入互聯(lián)網(wǎng)，因此需要更高價值的顯示面板（彩色TFT LCD，尺寸為3-4英寸，分辨率為WVGA［800x480 dot］）。

2010年，4G（LTE）服務開始，線速超過50Mbps，可以完全接入互聯(lián)網(wǎng)?？措娪昂屯嬗螒蛞残枰嗟母咔澹℉D）（1270x720 dot）和全高清（1920x1080 dot）高分辨率顯示面板，尺寸大于5英寸，由TFT LCD和AMOLED技術制成。

隨著幾代移動電話服務的演變（從2G到3G和4G），顯示屏規(guī)格的價值也在增加，從小尺寸黑白顯示屏，到3-4英寸TFT LCD彩色顯示屏，視頻圖形陣列（VGA）分辨率，以及5英寸以上的TFT LCD和AMOLED。隨著手機顯示屏價值的增加，中小尺寸顯示面板的營收從2001年的約50億美元增長到2010年的約200億美元，到2016年增加到約400億美元。

2018年，新的5G服務開始在美國、韓國和中國提供超過2Gbps的超高線速。為了區(qū)別于4G手機，手機廠商在開發(fā)5G手機時積極應用高對比度和弧形無邊框的柔性AMOLED。因此，中小尺寸顯示面板的營收比2017年進一步提升；2021年，中小顯示面板市場的營收首次超過600億美元。

在Apple的iPhone支持下，柔性AMOLED引領未來中小尺寸顯示面板市場營收的增長

從2017年開始，中小尺寸顯示面板市場的營收進一步增長。自2010年以來，剛性AMOLED推動了中小尺寸顯示面板營收的增長，但自2017年以來，增長是由柔性AMOLED推動的。

圖3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCD和AMOLED的營收，按TFT技術和AMOLED基板劃分。

圖3：按技術劃分的中小尺寸TFT LCD和AMOLED營收（年度）

Source： Omdia

如圖所示，只有柔性AMOLED的營收到2021年保持增長；a-Si TFT LCD的營收保持平穩(wěn)，而剛性AMOLED和LTPS TFT LCD的營收似乎在減少。

2017年柔性AMOLED營收增長的一個關鍵原因是其在iPhone X中的應用，這是該技術首次應用于iPhone系列。

Apple曾在其iPhone 8系列中采用LTPS TFT LCD，并結(jié)合觸控傳感器，但從2017年的iPhone X開始，它轉(zhuǎn)而采用柔性AMOLED。此后，蘋果在2018年的iPhone 11系列中擴大了對柔性AMOLED的應用，并在其擁有5G高速服務的iPhone 12系列中全面采用了該技術。

與LTPS TFT LCD相比，盡管柔性AMOLED的價格被認為要高出三倍，但該技術支持高對比度和高速顯示，功耗更低，顯示面板更薄，為新iPhone增加了價值。

因此，在2017年至2021年期間，出貨給iPhone的AMOLED顯示面板數(shù)量有所增加，而LTPS LCD的出貨量在2015年后有所萎縮，如圖4所示。這一趨勢當然與圖3所示的按技術劃分的中小尺寸顯示面板營收趨勢相一致。

圖4：按顯示技術劃分的iPhone顯示面板出貨量（年度）

Source： Omdia

通過將高價值的柔性AMOLED應用于其新的高端5G iPhone，Apple既為提高顯示面板的價值做出了貢獻，也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸顯示面板市場技術中的領先地位。

TFT LCD和剛性AMOLED的使用向大尺寸應用擴展，但2022年及以后在中小尺寸顯示面板中的應用需求不確定

在智能手機面板市場，TFT LCD和剛性AMOLED對柔性AMOLED不再具有競爭力。即使中低端智能手機的需求將持續(xù)，但TFT LCD和剛性AMOLED顯示面板必須以較低的價格交付，沒有利潤可言。

同時，為了恢復其價值，TFT LCD和剛性AMOLED將越來越多地被用于大尺寸應用。

剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆電和平板電腦的大尺寸面板。TFT LCD，包括a-Si和LTPS技術，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場；由于向電動汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示面板需求將增加。

Omdia將繼續(xù)追蹤未來TFT LCD和剛性AMOLED在大尺寸應用中的需求恢復情況。

然而，目前不僅是對中小尺寸顯示面板市場，還是任何與市場有關的應用進行預測都是相當困難的。俄烏局勢正在嚴重影響全球經(jīng)濟，帶來一系列的負面影響。

本文作者

Hiroshi Hayase

研究經(jīng)理

中小尺寸顯示研究，Omdia