2020年注定是缺貨加價的特殊年份，半導(dǎo)體供需拉大，國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量無法滿足。在8英寸晶圓缺貨后，這一趨勢將逐步從顯示驅(qū)動IC、電源IC、MOSFET、IGBT等路徑蔓延，這導(dǎo)致車規(guī)級半導(dǎo)體MCU均已開始了缺貨潮。

壟斷大廠供貨延期，國內(nèi)IGBT供需差距拉大

長期以來，IGBT市場一直被英飛凌、三菱、富士電機、安森美等少數(shù)供應(yīng)商所壟斷，缺貨漲價更是持續(xù)了較長時間，業(yè)內(nèi)甚至一度傳出IGBT供貨周期延長至52周。

目前，政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度非常大，在未來的3-5年內(nèi)，國內(nèi)IGBT產(chǎn)品設(shè)計和工藝制造能力會得到大力提高。

根據(jù)IHS預(yù)測，全球汽車電動化用IGBT模塊未來5年復(fù)合增長率高達23．5%。但國內(nèi)IGBT供需差距巨大，國產(chǎn)量僅為市場銷量的七分之一。

目前，國內(nèi)IGBT市場需求旺盛，國內(nèi)客戶正在逐步接受國產(chǎn)IGBT，國內(nèi)IGBT的銷量也在持續(xù)上漲。

雖然IGBT市場一直被英飛凌、三菱、富士電機、安森美等少數(shù)供應(yīng)商所壟斷，但隨著國內(nèi)IGBT市場供應(yīng)緊缺情況愈演愈烈，交期一再拉長，國內(nèi)客戶除了下全款訂單等待產(chǎn)品的同時，也正在逐步接受國產(chǎn)IGBT，培養(yǎng)二供，給國內(nèi)IGBT廠商一個試錯機會。

受疫情影響，原本采用進口IGBT的廠商也因為供貨不足，逐漸導(dǎo)入斯達半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體等國產(chǎn)供應(yīng)商。

預(yù)計未來五年IGBT行業(yè)增速將維持在11%左右的增速中樞，其中新能源汽車在IGBT行業(yè)下游需求占比排名首位，高達27%。

去年全球IGBT市場超過50億美金，其中車載IGBT約占1/4。

基于此，國內(nèi)市場預(yù)計受新能源汽車滲透率提升驅(qū)動，未來五年IGBT市場規(guī)模增速中樞將在20%-23%的高增長區(qū)間。

預(yù)計2025年僅車載IGBT全球市場空間就將有接60億美金，而在光伏風(fēng)電和充電樁等其他市場帶動下，IGBT整體市場也有望在2025年超過100億美金。

此時，IGBT在國內(nèi)市場的增長問題，并不在需求上，供給才是主要矛盾。

疊加政策、資金、人才多方面的扶持，國內(nèi)功率半導(dǎo)體企業(yè)快速發(fā)展，近年來已取得較大進步。

龐大的本土下游需求+國產(chǎn)替代浪潮下，國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)0-》1突破的優(yōu)秀IGBT公司，將迎來未來5-10年1-》N的黃金發(fā)展機遇期。

隨著國內(nèi)8英寸fab廠產(chǎn)能大幅開出，國內(nèi)IGBT廠商在技術(shù)、成本等各個方面都將更加具備競爭優(yōu)勢，國產(chǎn)替代的進程也必將加速。

揚杰科技推出多款6寸高壓MOSFET、8寸中低壓MOSFET以及IGBT產(chǎn)品，與現(xiàn)有客戶產(chǎn)品形成配套;士蘭微逐步建成8英寸生產(chǎn)線，并成功實現(xiàn)IGBT產(chǎn)品量產(chǎn)。

在國內(nèi)眾多IGBT廠商中，中車時代電氣以及比亞迪半導(dǎo)體是為數(shù)不多采用IDM模式，且率先取得技術(shù)和市場突破的企業(yè)。

國內(nèi)自主車規(guī)級IGBT的使用情況，規(guī)模最大的即是比亞迪微電子自主研發(fā)設(shè)計的IGBT模塊。

在國內(nèi)半導(dǎo)體廠商中，比亞迪微電子在2018年推出了最新的IGBT4．0芯片。

全球MCU集體缺貨，國產(chǎn)化首當(dāng)其沖

MCU成繼驅(qū)動IC、電源管理芯片、MOSFET之后，又一出現(xiàn)漲價聲浪的半導(dǎo)體關(guān)鍵零組件，日商瑞薩交期已經(jīng)拉長至4個月以上。

由于MCU大廠意法半導(dǎo)體上個月在法國廠發(fā)生大罷工事件，導(dǎo)致產(chǎn)能短缺，加重全球市場MCU供應(yīng)失衡問題。

過去MCU市場交期大約皆落在4—6個月之間，但隨著意法半導(dǎo)體產(chǎn)能受罷工影響，訂單開始移轉(zhuǎn)到其他MCU廠。

不過當(dāng)前臺積電、聯(lián)電及世界先進等晶圓代工大廠不論在8英寸及12英寸產(chǎn)能，以及大多制程皆呈現(xiàn)吃緊狀況，因此使MCU交期開始不斷拉長。

由于MCU國際大廠旗下工廠大多在歐美，隨著歐美的疫情形勢趨于嚴(yán)峻，MCU應(yīng)聲漲價：國外MCU出貨價普遍漲兩三成，有的甚至漲到一倍左右。

國內(nèi)MCU漲價已至少兩成，因為供應(yīng)緊張，而料一少一缺，代理商的出貨價格也緊跟著上漲了。

而由于IGBT產(chǎn)品主要集中在幾家國外廠商手中，這就很難滿足全球市場對于IGBT的需求，以及不同應(yīng)用所提出的定制化要求。在這種情況之下，很多國內(nèi)廠商也都開始尋找國內(nèi)的供應(yīng)鏈。

國內(nèi)每年的MCU市場容量達到400億元左右，國產(chǎn)MCU目前總的市場占有率還不到5%，產(chǎn)品也主要是聚焦在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域自給率幾乎為零。

盛群、凌通、松翰、閎康、新唐等五大MCU廠近期同步調(diào)升報價，部分品項調(diào)幅超過一成。

MCU漲價主要由于產(chǎn)能錯配以及低庫存所致，在全球MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產(chǎn)MCU替代，有望給國內(nèi)廠商帶來機遇。

目前國內(nèi)MCU主要企業(yè)有：

中穎電子是國內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家之一，在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。專注MCU產(chǎn)品集成電路設(shè)計，包括4-bitOTP/MASKMCU、8-bitOTP/MASKMCU、8-bitFLASHMCU。

華大半導(dǎo)體旗下上海貝嶺股份有限公司是國內(nèi)模擬IC產(chǎn)品主要供應(yīng)商，目前正擬以5．9億元購買銳能微100%股權(quán)，銳能微從事智能電表計量芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，其產(chǎn)品主要包括單相、三相計量芯片、控制類MCU及SoC芯片。

兆易創(chuàng)新是國內(nèi)最大的MCU提供商，該項業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升。

東軟載波是華為MCU芯片供應(yīng)商。

納思達自主設(shè)計的通用MCU芯片無論在產(chǎn)品特性上還是在生態(tài)體系上均處于行業(yè)先進水平，已實現(xiàn)批量出貨。

結(jié)尾：

由于新冠疫情在國內(nèi)外不同步發(fā)生，今年出現(xiàn)季節(jié)間的供需錯配、區(qū)域間的訂單轉(zhuǎn)移，近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再度供需緊張，一方面是延續(xù)芯片拐點，另一方面更多創(chuàng)新應(yīng)用持續(xù)增加。

責(zé)任編輯：gt