SIA發(fā)布了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去年發(fā)展的基本情況，并對(duì)美國本土半導(dǎo)體的全球影響力做了一個(gè)整體分析。在此，我們將其翻譯，呈現(xiàn)到各位讀者眼前，希望大家對(duì)世界半導(dǎo)體現(xiàn)狀和美國半導(dǎo)體的真正實(shí)力有一個(gè)深入的了解。

在過去20年里，世界半導(dǎo)體的銷售額從1997年的1372億美元，增加到去年的4122億美元。年復(fù)合增長率達(dá)到了6.65%。而根據(jù)WSTS的最新預(yù)測(cè)，2018年，全球半導(dǎo)體的銷售額將會(huì)達(dá)到4370億美元，明年更將達(dá)到4530億美元。

全球半導(dǎo)體的銷售額

美國作為整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，在上世紀(jì)八十年代以前，一直領(lǐng)先于全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。但進(jìn)入了八十年代，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了面世以來的第一次滑坡。數(shù)據(jù)顯示，在20世紀(jì)80年代早期，美國半導(dǎo)體的銷售額全球占比為50%，但在日本公司的步步緊逼、傾銷政策和1985到1985的產(chǎn)業(yè)衰退的多重影響下，美國半導(dǎo)體銷售額的市場(chǎng)份額在上世紀(jì)80年代后期下滑了19個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在日本的攻擊之下也幾乎毫無還手之力。

不同國家和地區(qū)過去三十年的半導(dǎo)體營收占比

在接下來的十年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇，到了1997年，美國重新將其半導(dǎo)體銷售額全球占比提升到50%，并將其領(lǐng)先地位一直保持到現(xiàn)在。在接下來的一段時(shí)間里，美國保持了他們?cè)?a target="_blank">微處理器、模擬和存儲(chǔ)等領(lǐng)域的競爭力，而他們?cè)谘邪l(fā)、設(shè)計(jì)和制程技術(shù)方面，也走在世界的前頭。數(shù)據(jù)顯示，總部設(shè)在美國的半導(dǎo)體公司的銷售額占了全球46%的份額。而其他國家和地區(qū)在這方面的數(shù)字都是在5%和22%之間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，總部位于美國的半導(dǎo)體公司的銷售額在1997年的時(shí)候僅為709億美元，到了2017年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)飆升到1889億美元，年平均符合增長率達(dá)到5.02%。我們從總部位于美國的半導(dǎo)體公司的銷售額變化可以看到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期性波動(dòng)特征。

總部位于美國的半導(dǎo)體公司銷售額變化

2017年，總部位于美國的半導(dǎo)體公司的銷售額占了全球46%的市場(chǎng)，在很多主要的半導(dǎo)體消耗低，美國公司產(chǎn)品的占有率也都在50%左右徘徊。但在全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)之一的日本，美國的市場(chǎng)份額只有40%，不過這與日本一貫以來不怎么接受國外企業(yè)產(chǎn)品的歷史有關(guān)。

美國半導(dǎo)體公司在全球各個(gè)地區(qū)的影響力

在2017年，81%美國本土的半導(dǎo)體硅晶圓是被美國半導(dǎo)體公司消耗。而總部位于亞太地區(qū)的公司，只消耗了美國總晶圓的10%。

美國本土消耗的硅晶圓份額占比

在2017年，總部位于美國的半導(dǎo)體公司消耗了美國46%的前段半導(dǎo)體硅晶圓，而其他領(lǐng)先前段硅晶圓廠則位于新加坡、***、歐洲和日本。

美國公司在全球各地的前段硅晶圓份額

數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國的半導(dǎo)體出口總額達(dá)到440億美元，位于美國出口產(chǎn)品第四的位置。排在前面的是飛機(jī)、成品油和汽車。半導(dǎo)體產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)領(lǐng)先于美國的其他電子產(chǎn)品的出口。

美國2017年的出口產(chǎn)品排名

美國電子類產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)

從出口半導(dǎo)體種類上看，大部分的半導(dǎo)體產(chǎn)品都是被PC和智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品消耗掉，尤其是亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲在這些產(chǎn)品方面的強(qiáng)烈需求，更是推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)在增長。

不同終端消耗的半導(dǎo)體份額

半導(dǎo)體產(chǎn)品是開發(fā)先進(jìn)產(chǎn)品的必備元件。隨著近年來市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)，半導(dǎo)體市場(chǎng)消耗量最多的產(chǎn)品逐漸被存儲(chǔ)、邏輯器件、模擬和MPU等產(chǎn)品所占領(lǐng)，這四個(gè)產(chǎn)品類型在剛過去的2017年全球半導(dǎo)體銷售額占比為78%。

不同領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售額劃分

隨著電子產(chǎn)品制造的轉(zhuǎn)移影響，亞太地區(qū)在2001年超越了其他國家和地區(qū)，成為全球最大的半導(dǎo)體消耗地。自那以后，該地區(qū)的市場(chǎng)份額在快速增長。在2001年，該地區(qū)的電子消耗總額為398億美元，但到了2017年。總額高達(dá)2490億美元。而中國更是這個(gè)地區(qū)電子產(chǎn)品的絕對(duì)主導(dǎo)國。在2017年，他們?cè)趤喼薜貐^(qū)的占比為53%，而全球占比也高達(dá)32%。這些數(shù)據(jù)最后也都反應(yīng)到了相關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售上面。

全球地區(qū)的半導(dǎo)體市場(chǎng)

從研發(fā)開支上看，包括Fabless在內(nèi)，美國半導(dǎo)體公司在2017年的整體研發(fā)支出為608億美元，在1997年到2017年間，美國公司的研發(fā)投入的年復(fù)合增長率也達(dá)到5.7%。值得注意的一點(diǎn)，隨著時(shí)間的遷移，美國公司的研發(fā)投資占銷售額比逐漸擺脫周期性波動(dòng)的影響。

美國半導(dǎo)體的研發(fā)和資本支出

為了保持在產(chǎn)業(yè)中的競爭力，半導(dǎo)體公司必須將其營收的大部分投入到研發(fā)和設(shè)備上去。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性，也要求這些公司去推進(jìn)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和制程技術(shù)。如果要追上全球領(lǐng)先的技術(shù)步伐，就要求廠商每年將其營收的30%投入到研發(fā)中去。即使在銷售下滑的年份，這筆投資也不能減少。

美國公司研發(fā)占銷售的比例

從1997到2017年，每一個(gè)員工的總投資（統(tǒng)計(jì)了研發(fā)、工廠和設(shè)備）上漲了5.8%。這個(gè)數(shù)字在2001年的時(shí)候是10萬美金，2003年則降到了85000美金，到2006年，又回到了100000美金。2008到2009的不景氣，又導(dǎo)致了每個(gè)員工的總投資有所下滑，但到2012年又恢復(fù)過來了。在去年，這個(gè)數(shù)字達(dá)到了前所未有的160000美金。

每個(gè)雇員的投資額

從1997到2017年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出過的年平均復(fù)合增長率接近7.4%，美國公司的研發(fā)支出一直也處在比較高的水平。忽略銷售波動(dòng)的影響，我們可以看到投入對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響。在剛過去的2017年，美國半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入高達(dá)359億美元。

研發(fā)支出

在過去的20年，企業(yè)每年投入到研發(fā)中的資金均超過10%。對(duì)比美國制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，這是超乎預(yù)期的。但正如我們前面所說，研發(fā)投入是維持一個(gè)半導(dǎo)體企業(yè)的核心競爭力的根本。因?yàn)榘雽?dǎo)體領(lǐng)域是一個(gè)更新比較快的產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)投入到先進(jìn)技術(shù)和制程的研發(fā)，才能跟上終端需求。盡管2001和2002年產(chǎn)業(yè)衰退了，但這些半導(dǎo)體公司恪守他們對(duì)未來技術(shù)投入的承諾，依然增加了在研發(fā)方面的支出。雖然接下來這幾年，研發(fā)投入方面有些許下滑，但過了沒多久，投入也開始逐漸增強(qiáng)。

研發(fā)支出占銷售比例

美國半導(dǎo)體工業(yè)研發(fā)支出位于高科技領(lǐng)域投入中比較領(lǐng)先的位置。根據(jù)2017年的研發(fā)投資數(shù)據(jù)顯示，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入僅落后于藥物和深刻領(lǐng)域。

不同領(lǐng)域的研發(fā)支出占銷售比排名

美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出在過去那么多年內(nèi)，一直處在全球領(lǐng)先的位置，資金也沒有被任何國家超越，這也是他們產(chǎn)業(yè)能夠一直能位于全球領(lǐng)先的原因。從下圖我們也可以看出，中國在這方面的投入，是落后于其他國家和地區(qū)的。

全球不同國家和地區(qū)的研發(fā)/銷售比

2017年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的總資本支出達(dá)到歷史新高的248億美元，較之2016年的212億美元，同比提升了17%。而在2001年到2003年，資本支出有了明顯的下滑，這主要是因?yàn)榫A廠所需要的主要設(shè)施更新在1999年到2001年已經(jīng)完成了。到了2004年和2005年，整個(gè)半導(dǎo)體的資本支出又有了一個(gè)反彈。在2009年的暴跌之后，半導(dǎo)體支出重新站上了一個(gè)新高位。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本支出

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也為美國的就業(yè)做了不少的貢獻(xiàn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)直接產(chǎn)生了238969個(gè)工作崗位。

與1997年相比，現(xiàn)在美國半導(dǎo)體的勞動(dòng)生產(chǎn)率有了不止一倍的增長。而這主要是通過資本和研發(fā)的投入來實(shí)現(xiàn)的。在2017年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人均銷售總額達(dá)到了創(chuàng)歷史新高的551000美金。

美國半導(dǎo)體人員的人均銷售總額