繼新能源汽車(chē)智能駕駛元年之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的元年也要來(lái)了，2025年或?qū)⒊蔀槿诵螜C(jī)器人商業(yè)化的歷史拐點(diǎn)。

隨著生成式AI掀起技術(shù)革命浪潮，國(guó)內(nèi)連接器頭部企業(yè)正瞄準(zhǔn)機(jī)器人賽道：立訊精密加碼50億元建設(shè)機(jī)器人總部基地，長(zhǎng)盈精密已獲多家國(guó)際頭部客戶(hù)定點(diǎn)項(xiàng)目，瑞可達(dá)人形機(jī)器人連接器進(jìn)入試產(chǎn)，維峰電子高速連接器批量應(yīng)用于自動(dòng)化場(chǎng)景。

連接器企業(yè)正將消費(fèi)電子、汽車(chē)領(lǐng)域積累的精密制造技術(shù)延伸至機(jī)器人賽道，一場(chǎng)圍繞機(jī)器人核心連接技術(shù)的行業(yè)趨勢(shì)已然來(lái)臨。

01 | 商業(yè)化臨界點(diǎn)?人形機(jī)器人百億市場(chǎng)在望

生成式人工智能與大語(yǔ)言模型的突破，正推動(dòng)具身智能人形機(jī)器人加速邁向商業(yè)化。這類(lèi)機(jī)器人深度融合AI決策、精密傳動(dòng)與仿生材料技術(shù)，被視為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)后的下一代顛覆性產(chǎn)品。

據(jù)MarketsandMarkets預(yù)測(cè)，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的18億美元爆發(fā)式增長(zhǎng)至2028年的138億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超50%;中國(guó)作為核心戰(zhàn)場(chǎng)，2029年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)750億元，占全球32.7%。

近年來(lái)，連接器廠商也在嘗試從家電或消費(fèi)電子市場(chǎng)往價(jià)值量更高的機(jī)器人領(lǐng)域拓展。隨著生成式AI推動(dòng)具身智能人形機(jī)器人加速商業(yè)化，單機(jī)連接器價(jià)值量攀升至5000元。

然而連接器行業(yè)面臨三重壁壘：技術(shù)端需突破微米級(jí)精度、10萬(wàn)次插拔壽命等極限性能;競(jìng)爭(zhēng)端遭泰科、安費(fèi)諾等巨頭依托汽車(chē)/航天技術(shù)的降維壓制;產(chǎn)業(yè)端需跨越5-10年商業(yè)化空窗期，平衡研發(fā)投入與生存壓力。

人形機(jī)器人 圖/包圖網(wǎng)

當(dāng)前，人形機(jī)器人連接器市場(chǎng)仍處于技術(shù)驗(yàn)證和小批量應(yīng)用階段，市場(chǎng)規(guī)模在數(shù)千萬(wàn)至數(shù)億美元區(qū)間。

但隨著特斯拉、優(yōu)必選等企業(yè)明確2025-2030年十萬(wàn)至百萬(wàn)臺(tái)級(jí)量產(chǎn)目標(biāo)，配套連接器市場(chǎng)規(guī)模有望在量產(chǎn)窗口期突破10億美元大關(guān)。這一前景已吸引立訊精密、長(zhǎng)盈精密、瑞可達(dá)、維峰電子多家連接器企業(yè)加速布局。

02 | 風(fēng)口已至?連接器頭部企業(yè)押注機(jī)器人賽道

在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜，連接器頭部企業(yè)正以差異化路徑加速布局，撬動(dòng)機(jī)器人賽道的增長(zhǎng)紅利。

作為行業(yè)龍頭，立訊精密以50億元重注開(kāi)啟全產(chǎn)業(yè)鏈布局，而長(zhǎng)盈精密、瑞可達(dá)、維峰電子等企業(yè)則分別從技術(shù)遷移、場(chǎng)景滲透、工控基因等維度切入，共同勾勒出連接器行業(yè)的 “機(jī)器人突圍圖譜”。

? 立訊精密：重投50億加碼機(jī)器人市場(chǎng)

近日，立訊精密宣布斥資50億元在常熟建設(shè)機(jī)器人總部基地，劍指工業(yè)機(jī)器人研發(fā)與智能裝備制造。這是其2024年?duì)I收達(dá)2687.95億元、凈利潤(rùn)116.94億元后，向新增長(zhǎng)極的重磅進(jìn)軍。

產(chǎn)能規(guī)模方面，機(jī)器人總部基地項(xiàng)目占地66畝，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超100億元，引入3000+專(zhuān)業(yè)人才，構(gòu)建研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售全產(chǎn)業(yè)鏈。

技術(shù)融合層面，集成AI視覺(jué)識(shí)別、高精度傳感、高精密傳動(dòng)三大核心技術(shù)，為長(zhǎng)三角及全球企業(yè)提供智能化升級(jí)方案，強(qiáng)化技術(shù)溢出效應(yīng)。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同布局上，通過(guò)與常熟本地消費(fèi)電子、聲學(xué)通信等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建“智造+服務(wù)”全生命周期生態(tài)，形成產(chǎn)業(yè)鏈橫縱向雙輪驅(qū)動(dòng)格局。

根據(jù)《國(guó)際線(xiàn)纜與連接》所整理的信息，去年立訊精密消費(fèi)電子業(yè)務(wù)增速放緩至 13.65%，而汽車(chē)互聯(lián)業(yè)務(wù)同比激增 48.69%，凸顯向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的緊迫性。據(jù)悉，立訊精密戰(zhàn)略性追加江蘇立訊機(jī)器人1281萬(wàn)元投資，累計(jì)注資達(dá)1.03億元，釋放出加碼機(jī)器人賽道的明確信號(hào)。

當(dāng)前，立訊精密戰(zhàn)略布局已形成工業(yè)與消費(fèi)雙線(xiàn)并進(jìn)格局：在工業(yè)端，聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通研發(fā)工業(yè)級(jí)人形機(jī)器人，聚焦設(shè)備巡檢、高危作業(yè)替代等場(chǎng)景;消費(fèi)端則規(guī)劃2025年推出掃地機(jī)器人、洗地機(jī)等家庭服務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)，切入萬(wàn)億級(jí)智能家居市場(chǎng)。

年報(bào)同時(shí)披露前沿領(lǐng)域布局規(guī)劃，包括自研的1.6T OSFP ACC有源銅纜已應(yīng)用于高端數(shù)據(jù)中心，滿(mǎn)足AI訓(xùn)練模型的高帶寬需求。這種底層技術(shù)積累，為其切入機(jī)器人核心零部件提供了重要支撐。

? 長(zhǎng)盈精密：戰(zhàn)略卡位與技術(shù)突圍并行

與立訊精密同作為蘋(píng)果供應(yīng)鏈核心企業(yè)，長(zhǎng)盈精密在機(jī)器人領(lǐng)域的探索呈現(xiàn)戰(zhàn)略定力與短期承壓的雙重特征。

其2024年財(cái)報(bào)顯示，機(jī)器人及智能裝備業(yè)務(wù)營(yíng)收2912萬(wàn)元，同比下滑42.07%，占總營(yíng)收比重不足1%，子公司深圳市長(zhǎng)盈機(jī)器人更錄得-23.07萬(wàn)元的凈利潤(rùn)拖累。

但長(zhǎng)盈精密仍看好機(jī)器人在工業(yè)及服務(wù)場(chǎng)景下的迅速發(fā)展，其去年更是取得了多家國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人客戶(hù)的定點(diǎn)項(xiàng)目。

通過(guò)持續(xù)加碼機(jī)器人賽道，長(zhǎng)盈精密旗下廣東天機(jī)智能2024年7月發(fā)布的雙臂協(xié)作機(jī)器人Marvin，利用MEMS傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)0.5N力控精度，預(yù)計(jì)2025年下半年完成產(chǎn)能擴(kuò)容;2025年3月，與新能源檢測(cè)企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)具身智能在工業(yè)場(chǎng)景的端到端解決方案。

天機(jī)機(jī)器人 圖/長(zhǎng)盈之窗

據(jù)悉，長(zhǎng)盈精密機(jī)器人業(yè)務(wù)自2017年對(duì)外累計(jì)收入超過(guò)13億元人民幣，目前人形機(jī)器人零部件產(chǎn)品也已開(kāi)始量產(chǎn)交付。而在零組件研發(fā)方面，其機(jī)器人手指套項(xiàng)目已進(jìn)入材料復(fù)合技術(shù)攻堅(jiān)階段，TPU注塑纖維布與ABS小件的多材質(zhì)結(jié)合強(qiáng)度驗(yàn)證正在推進(jìn)。

? 瑞可達(dá)：連接器技術(shù)全場(chǎng)景滲透

根據(jù)瑞可達(dá)公開(kāi)的投資者關(guān)系信息，其認(rèn)為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)具有極大成長(zhǎng)空間的市場(chǎng)。對(duì)于機(jī)器人領(lǐng)域的布局，瑞可達(dá)目前主要集中于連接器與線(xiàn)束技術(shù)攻堅(jiān)，已針對(duì)工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人等場(chǎng)景開(kāi)發(fā)低壓連接器、電源連接器、Type-C及以太網(wǎng)線(xiàn)束系列產(chǎn)品。

去年，瑞可達(dá)多項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品取得新突破，人形機(jī)器人領(lǐng)域的連接器和線(xiàn)束開(kāi)發(fā)完成，并成功與行業(yè)的頭部客戶(hù)進(jìn)行合作。其工業(yè)機(jī)器人連接器滲透率持續(xù)提升，銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)低空飛行器、醫(yī)療、服務(wù)器等新領(lǐng)域項(xiàng)目逐步進(jìn)入試產(chǎn)及量產(chǎn)。

? 維峰電子：工控基因賦能差異化競(jìng)爭(zhēng)

維峰電子憑借工控領(lǐng)域技術(shù)積累，將I/O、WD、WF系列連接器導(dǎo)入機(jī)器人市場(chǎng)。其量產(chǎn)的0.5mm板對(duì)板高速連接器(如PDR-PH-RD32)已用于工業(yè)機(jī)器人信號(hào)傳輸，滿(mǎn)足大帶寬、高頻率需求。

維峰電子還計(jì)劃通過(guò)“高穩(wěn)定性+長(zhǎng)生命周期”的產(chǎn)品特性，與工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人客戶(hù)建立深度綁定。

03 | 小結(jié)：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)速下的生態(tài)重構(gòu)

人工智能技術(shù)躍遷下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正從“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“生態(tài)重構(gòu)”。2025年前機(jī)器人以工業(yè)場(chǎng)景小批量落地為主，2030年后隨成本下探，服務(wù)機(jī)器人或進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，人形機(jī)器人有著巨大的發(fā)展空間。

在連接器細(xì)分戰(zhàn)場(chǎng)，行業(yè)已形成差異化突圍格局：

立訊精密50億元重注機(jī)器人基地，構(gòu)建了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從連接器線(xiàn)束等核心零部件到系統(tǒng)集成的全鏈條競(jìng)爭(zhēng)邏輯。長(zhǎng)盈精密依托消費(fèi)電子精密制造基因，以零部件技術(shù)突破人形機(jī)器人系統(tǒng)集成難題;瑞可達(dá)通過(guò)機(jī)器人高速線(xiàn)束卡位人形機(jī)器人信號(hào)傳輸高地;維峰電子則將工控連接器的極致可靠性標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入機(jī)器人領(lǐng)域。

連接器頭企布局機(jī)器人賽道的背后，不僅是單個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略抉擇，更是整個(gè)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域躍遷的縮影。

未來(lái)，具備技術(shù)沉淀、生態(tài)整合能力的企業(yè)有望脫穎而出，而如何平衡短期投入與長(zhǎng)期回報(bào)，將是所有參與者必須面對(duì)的課題。在顛覆性技術(shù)革命的十字路口，連接器行業(yè)的競(jìng)逐才剛剛開(kāi)始。

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