12月1日-2日，備受行業(yè)關(guān)注的2024世界傳感器大會(huì)（WSS）在河南鄭州舉辦，大會(huì)中，舉行了多場(chǎng)高端演講及行業(yè)峰會(huì)。

其中，工信部直屬產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)賽迪研究院發(fā)布了《“十五五”傳感器產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)報(bào)告》、《2024年傳感器十大園區(qū)發(fā)展報(bào)告》等報(bào)告，披露了當(dāng)前中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)最新行業(yè)數(shù)據(jù)和趨勢(shì)，具有較大參考意義。相關(guān)報(bào)告請(qǐng)?jiān)谫惖瞎倬W(wǎng)查看，本文僅做簡(jiǎn)述、整理部分核心內(nèi)容。

全球及中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)情況：6.9%？全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)幾無中國(guó)地位！發(fā)展刻不容緩！

據(jù)賽迪顧問報(bào)告顯示，2023年全球傳感器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為13971.0億元，同比增長(zhǎng)7.7%，增速回升，亞太地區(qū)的增速在全球各個(gè)地區(qū)中保持第一位，與此同時(shí)，中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度更加亮眼，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3644.7億元，同比增長(zhǎng)14.9%，遠(yuǎn)高于全球增長(zhǎng)率。

中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)在過去一年的快速發(fā)展，賽迪顧問分析，這主要得益于中國(guó)在工業(yè)自動(dòng)化、智能家居、智能交通以及智慧城市等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)，中國(guó)從中央到各地方政府對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)的扶持政策以及不斷增加的研發(fā)投入也為傳感器市場(chǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

賽迪顧問預(yù)測(cè)，中國(guó)傳感器市場(chǎng)未來3年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 15.0%，到2026年，國(guó)產(chǎn)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5547.2億元，并將朝智能化、微型化、低功耗和高效率方向發(fā)展。

▲來源：賽迪顧問

具體到應(yīng)用市場(chǎng)，2023年消費(fèi)電子領(lǐng)域傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)862.1億元，占比23.7%，力壓汽車電子，成為中國(guó)最大的傳感器行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)。

此外，汽車電子領(lǐng)域排名第二，市場(chǎng)規(guī)模827.9億元，占比22.7%；網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域排名第三，市場(chǎng)規(guī)模739.8億元，占比20.3%；工業(yè)制造領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模724.2億元，占比19.9%；醫(yī)療電子領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模261.0億元，占比7.2%；其他領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模229.7億元，占比6.2%。

賽迪顧問分析，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，傳感器主要用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品上；在汽車電子領(lǐng)域，傳感器用于提升車輛的安全性、舒適性和智能化水平，推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)和智能座艙的發(fā)展；在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，傳感器用于城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)智能化管理，為物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市的發(fā)展提供了關(guān)鍵支持；在工業(yè)制造領(lǐng)域，傳感器用于優(yōu)化智能工廠和自動(dòng)化生產(chǎn)流程，提升生產(chǎn)線的效率、質(zhì)量和靈活性。

賽迪顧問認(rèn)為，健康監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)控等新興領(lǐng)域，將是未來傳感器應(yīng)用的增長(zhǎng)領(lǐng)域，傳感器技術(shù)未來有望與邊緣計(jì)算等技術(shù)結(jié)合，提升數(shù)據(jù)處理能力和聯(lián)網(wǎng)效率，從而推動(dòng)各行業(yè)智能化與互聯(lián)化趨勢(shì)發(fā)展。

▲來源：賽迪顧問

具體到各傳感器類型市場(chǎng)，2023年，壓力傳感器再次成為中國(guó)傳感器細(xì)分市場(chǎng)第一位，規(guī)模達(dá)650.5億元，占比17.8%，主要應(yīng)用于汽車、工業(yè)制造、能源、航空航天、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，體現(xiàn)在輪胎壓力監(jiān)測(cè)、液壓系統(tǒng)控制和血壓監(jiān)測(cè)等。

圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模排名第二，達(dá)463.2億元，占比12.7%，應(yīng)用包括智能手機(jī)、相機(jī)、安防監(jiān)控和醫(yī)療成像等，體現(xiàn)在提高攝影質(zhì)量、視覺檢測(cè)和質(zhì)量控制。此外，隨著人工智能和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，圖像傳感器需求不斷增加。

流量傳感器市場(chǎng)規(guī)模排名第三，達(dá)406.5億元，占比11.2%，應(yīng)用于水處理、化工、食品飲料等行業(yè)，主要體現(xiàn)在流體流動(dòng)的測(cè)量與控制。

此外，按市場(chǎng)規(guī)模排名的傳感器種類有：位置傳感器397.9億元，占比10.9%；運(yùn)動(dòng)傳感器378.1億元，占比10.4%；距離傳感器292.7億元，占比8%；溫濕度傳感器290.5億元，占比8%；生物傳感器273.4億元，占比7.5%；射頻傳感器187.3億元，占比5.1%；氣體傳感器63.2億元，占比1.7%；其他傳感器241.4億元，占比6.7%。

▲來源：賽迪顧問

具體到各地區(qū)，華東地區(qū)是中國(guó)最大傳感器市場(chǎng)，規(guī)模達(dá)1696.2億元，占比46.5%，地區(qū)特點(diǎn)為依托先進(jìn)的制造業(yè)和科技創(chuàng)新能力，已成為消費(fèi)電子和汽車電子傳感器的領(lǐng)先區(qū)域。

中南地區(qū)規(guī)模第二，達(dá)720.7億元，占比19.8%，地區(qū)特點(diǎn)為借助政策支持和資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)制造和通信領(lǐng)域的傳感器應(yīng)用。

華北地區(qū)規(guī)模第三，達(dá)488.9億元，占比13.4%，地區(qū)特點(diǎn)為，以北京為核心城市，具備較強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)傳感器在智能制造和交通運(yùn)輸中的廣泛應(yīng)用。

西南地區(qū)規(guī)模第四，為330.2億元，占比9.1%，地區(qū)特點(diǎn)為利用生態(tài)資源和政策優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)和可再生能源傳感器市場(chǎng)。

西北地區(qū)規(guī)模第五，為253.5億元，占比7%，地區(qū)特點(diǎn)為通過引進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)，加強(qiáng)在能源管理和環(huán)境監(jiān)控領(lǐng)域的應(yīng)用。

東北地區(qū)規(guī)模第六，為155.3億元，占比4.2%，地區(qū)特點(diǎn)為依托傳統(tǒng)工業(yè)基礎(chǔ)，正加速向智能化制造方向轉(zhuǎn)型，推動(dòng)傳感器技術(shù)在老工業(yè)基地的升級(jí)改造。

▲來源：賽迪顧問

智能傳感器是未來傳感器技術(shù)的發(fā)展方向，據(jù)賽迪顧問報(bào)告定義，智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應(yīng)性高、性價(jià)比高等特點(diǎn)。

經(jīng)歷結(jié)構(gòu)型傳感器、固體型傳感器的發(fā)展，當(dāng)前智能型傳感器已被廣泛應(yīng)用。

▲來源：賽迪顧問

據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模約占傳感器市場(chǎng)整體的1/4，2023年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為492.5億美元，同比增長(zhǎng)7.7%，預(yù)計(jì)2024年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將突破520億美元，2021-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%，且這一增速在加快。

作為對(duì)比，2023年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1929.7億美元，2021-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率6.3%——這遠(yuǎn)小于智能傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。

▲來源：賽迪顧問

中國(guó)方面，2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1435.2億元，占傳感器市場(chǎng)比重近40%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.9%。

而整個(gè)中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模在2023年為3644.7億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模亦在以領(lǐng)先的速度增長(zhǎng)。

▲來源：賽迪顧問

然而，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模雖大，是全球主要傳感器市場(chǎng)之一，但中國(guó)卻是全球傳感器“小”國(guó)。

賽迪顧問報(bào)告顯示，中國(guó)是全球智能傳感器重要的市場(chǎng)，但在產(chǎn)能方面，歐美地區(qū)在智能傳感器領(lǐng)域的產(chǎn)能占據(jù)全球主要地位。

其中，北美占比最高，達(dá)43.3%，歐洲占比29.1%，日本占比19.7%，亞太地區(qū)（除日本）占比6.9%，其他國(guó)家/地區(qū)占比1%。

可以看到，中國(guó)在全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能份額僅6.9%不到——這里面包含了韓國(guó)、新加坡等多個(gè)亞太地區(qū)國(guó)家份額，與中國(guó)自身的傳感器需求規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能匹配——這也意味著眾多傳感器產(chǎn)品需要進(jìn)口。

賽迪顧問在報(bào)告中呼吁，世界主要工業(yè)強(qiáng)國(guó)均已在智能傳感器領(lǐng)域占領(lǐng)高地，國(guó)際知名企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)智能傳感器的主要市場(chǎng)份額，幾乎壟斷了“高、精、尖”智能傳感器市場(chǎng)，中國(guó)智能傳感器發(fā)展已刻不容緩。

▲來源：賽迪顧問

中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布方面，呈現(xiàn)地區(qū)集聚特征，其中，廣東、江蘇、浙江三省擁有超過40%的市場(chǎng)份額，這些地區(qū)工業(yè)體系的多元化發(fā)展，諸如汽車制造、能源開發(fā)、電子科技、裝備制造以及家用電器等行業(yè)均處于領(lǐng)先地位。

華東地區(qū)占比46.7%，市場(chǎng)份額最大。緊隨其后的是中南地區(qū)其市場(chǎng)份額達(dá)到20.5%，這得益于該地區(qū)輕工業(yè)的蓬勃發(fā)展和高新技術(shù)企業(yè)的密集布局。在5G通信、無人機(jī)技術(shù)以及可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，中南地區(qū)的研發(fā)與生產(chǎn)能力均位居全國(guó)前列。

華北地區(qū)則以13.2%的市場(chǎng)份額位列第三，這主要?dú)w因于它作為中國(guó)高端制造業(yè)的關(guān)鍵區(qū)域，對(duì)智能傳感器在航空儀器儀表、自動(dòng)駕駛等高端領(lǐng)域的需求尤為旺盛。

此外，西南地區(qū)占比8.5%、西北地區(qū)占比7.1%、東北地區(qū)占比4.4%。

▲來源：賽迪顧問

“十五五”傳感器產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)：全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移

五年發(fā)展規(guī)劃是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策制定的重要綱領(lǐng)，在“十四五”規(guī)劃中，傳感器作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“底座”被寫入，與高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關(guān)鍵算法等并列，傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到國(guó)家的高度重視。

作為工信部直屬產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，賽迪顧問發(fā)布了《“十五五”傳感器產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)報(bào)告》，具有較大參考意義，未來傳感器產(chǎn)業(yè)需要怎么發(fā)展？

趨勢(shì)一：微型化降低單個(gè)產(chǎn)品成本，釋放下游空間

賽迪顧問認(rèn)為，傳感器與下游市場(chǎng)聯(lián)系緊密，傳感器的發(fā)展方向?qū)⑹歉?、更智能、更便捷，通過微型化降低單個(gè)產(chǎn)品成本，釋放下游空間。

通過MEMS/NEMS等微納技術(shù)，傳感器尺寸將變得更小，進(jìn)一步釋放空間，同時(shí)降低整體成本和能源消耗，因此傳感器將被應(yīng)用于更廣泛的領(lǐng)域。

趨勢(shì)二：產(chǎn)品集約化程度提升，多傳感及多模塊協(xié)同成趨勢(shì)

集約化/集成化有兩個(gè)維度，一個(gè)是同一芯片集成不同功能的多種傳感器，另一個(gè)是傳感器與濾波器、控制器、執(zhí)行器等單元集成在一起。

這個(gè)趨勢(shì)將類似傳統(tǒng)傳感器向智能傳感器的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)傳感器主要是機(jī)械單元或敏感結(jié)構(gòu)，而智能傳感器除了硬件還包括算法、軟件平臺(tái)等。

趨勢(shì)三：柔性化趨勢(shì)明顯，拓展了新的應(yīng)用場(chǎng)景和領(lǐng)域

隨著應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，對(duì)傳感器提出了更多的需求，其中之一就是柔性化，不僅僅傳感器，當(dāng)前許多領(lǐng)域都需要柔性產(chǎn)品，譬如目前已經(jīng)普及的折疊屏手機(jī)，就是使用柔性屏幕。

從剛性傳感器到柔性傳感器，將極大拓展傳感器的應(yīng)用場(chǎng)景，除了智能穿戴設(shè)備，醫(yī)療領(lǐng)域的電子皮膚、疾病診斷設(shè)備、健康檢測(cè)設(shè)備，以及智能家居的智能床墊等，眾多應(yīng)用需求亟需柔性傳感器去滿足。

趨勢(shì)四：無源化愈加重視，如何借助外界能量是新的命題

如何借助外界的能量，是傳感器的一個(gè)新命題，許多遠(yuǎn)程部署的獨(dú)立傳感器、無線傳感器、連續(xù)監(jiān)測(cè)傳感器，都要求傳感器具有自供電能力，當(dāng)前，電能、電磁輻射、溫度、人體運(yùn)動(dòng)能量、振動(dòng)源等都是傳感器的潛在能量來源。

趨勢(shì)五：無線化提升了組網(wǎng)能力，實(shí)現(xiàn)時(shí)間同步需要解決

無線傳感器網(wǎng)絡(luò)通過無線通信的方式，組成了一個(gè)多跳的自組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，除無線通信技術(shù)外，傳感器對(duì)消息延遲時(shí)間也有一定要求，需要修正網(wǎng)絡(luò)內(nèi)多個(gè)傳感器間的時(shí)間同步問題。

賽迪顧問認(rèn)為，5G技術(shù)出現(xiàn)之前我們是面臨網(wǎng)絡(luò)的延遲的，但是從5G技術(shù)之后，目前通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延遲基本上已經(jīng)解決掉的一個(gè)技術(shù)。我個(gè)人認(rèn)為，隨著無線化趨勢(shì)的發(fā)展，我們的通信技術(shù)，像藍(lán)牙等等，通信技術(shù)的重要性可能會(huì)越來越大。

趨勢(shì)六：新材料技術(shù)不斷融合，不斷擴(kuò)充傳感器產(chǎn)品種類

材料是傳感器的基礎(chǔ)，許多傳感器技術(shù)的突破都是基于敏感材料的突破來達(dá)成的。

賽迪顧問認(rèn)為，傳感器是一個(gè)非常典型的電子、化學(xué)、材料、生物等多學(xué)科融合的領(lǐng)域，新材料的進(jìn)步對(duì)于產(chǎn)品的提升也是非常重要。

其中，賽迪顧問列舉了石墨烯氣體傳感器和超材料生物傳感器。

趨勢(shì)七：定制化要求越來越高，上下游協(xié)同將會(huì)加強(qiáng)

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，普適性的需求將被逐漸滿足，而各種特定環(huán)境下的定制化需求，將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

賽迪顧問認(rèn)為，定制化基本上是所有產(chǎn)品的發(fā)展的趨勢(shì)，特別是傳感器，由于定制化的場(chǎng)景我們開發(fā)了定制化的產(chǎn)品。

趨勢(shì)八：場(chǎng)景多元化成為趨勢(shì)，未來將進(jìn)一步拓展應(yīng)用場(chǎng)景

隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的場(chǎng)景越來越分散，越來越細(xì)分，越來越垂直，其實(shí)對(duì)于上游傳感器的要求也是有越來越多元化的要求。我們團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在“十五五”發(fā)展的五年期間，這個(gè)趨勢(shì)也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

趨勢(shì)九：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)加快，全球產(chǎn)能繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移

我們團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，在“十五五”五年期間，我們的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)進(jìn)一步加快，全球產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步向中國(guó)提升。其實(shí)我們放了三張圖，這三張圖都是專利申請(qǐng)的數(shù)量，我們可以看到，藍(lán)色這個(gè)是我們中國(guó)的圖，在最近幾年是非常明顯的，從2010年以后，至少?gòu)?015年以后，我們國(guó)家的傳感器、原材料、傳感器的制造的專利水平是明顯高出國(guó)外的，并且我們?cè)鲩L(zhǎng)的速度也是最快的。包括今天下午有幾場(chǎng)演講，包括我們國(guó)內(nèi)這幾年也新建了好幾條MEMS 8寸線或者12寸線的建設(shè)。我個(gè)人認(rèn)為，未來五年產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移是一個(gè)持續(xù)的趨勢(shì)。

趨勢(shì)十：產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合加深，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重要性提升

賽迪提出雙生態(tài)的概念，其有兩層意思：第一個(gè)意思，在我們傳感器內(nèi)部有一個(gè)自己的生態(tài)，有一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同。第二個(gè)生態(tài)協(xié)同指的傳感器的生態(tài)和其他產(chǎn)業(yè)的生態(tài)的融合。同時(shí)，隨著傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和雙生態(tài)的逐步推動(dòng)，我們認(rèn)為像工業(yè)制造一樣，當(dāng)我們第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定趨勢(shì)以后，第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)，尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)將會(huì)重要性進(jìn)一步提升。圍繞傳感器在“十五五”期間，有一些傳感器的檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、專利等等一些生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的工作，也是這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨比較大的機(jī)遇和發(fā)展。

本文部分資料來自：

賽迪顧問《“十五五”傳感器產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)報(bào)告》、《2024年傳感器十大園區(qū)發(fā)展報(bào)告》

是說芯語(yǔ)《傳感器產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)》