集邦咨詢近期公布報告指出，鎧俠與西數(shù)通過增產(chǎn)穩(wěn)住市場份額，預計全年NAND Flash產(chǎn)量將同比上升10.9%。受到當前行業(yè)走勢影響，該公司認為漲價行情將延續(xù)至2024年第二季度，眾多供應商期望借此年度調(diào)整收支情況，降低成本，重啟盈利征程。

據(jù)了解，本月以來鎧俠和西數(shù)產(chǎn)能利用率已接近飽和，而其他業(yè)者則生產(chǎn)保持平穩(wěn)。此外，TrendForce集邦咨詢補充道，考慮到明年第四季度原料短缺的情況以及AndES Store新品上市等需求激增，為滿足市場需求，主要廠商此次增量集中于112層及少量2D產(chǎn)品，有望在今年扭虧為盈，進而推動2024年NAND Flash產(chǎn)量再創(chuàng)新高。

工藝水平方面，自2024年NAND Flash價格回歸理性后，各大供應商逐漸減少存貨量，以此維護自身長久的成本優(yōu)勢。在此背景下，僅三星（Samsung）和美光（Micron）對先進制程表現(xiàn)出濃厚興趣，預計兩家全年200層及以上制程產(chǎn)量將占比超四成。

雖然西數(shù)和鎧俠更側(cè)重于2024年生產(chǎn)力的112層，但受益于日本政府的大力資助，預計今年下半年預定納入設備將進一步提高該公司對218層產(chǎn)品的產(chǎn)能。展望未來，預計2025年218層產(chǎn)品的供應將會激增。

根據(jù)鎧俠公司的技術發(fā)展藍圖顯示，為了優(yōu)化其成本架構，并期待重新占據(jù)市場主導地位，一旦完成了218層產(chǎn)品的生產(chǎn)，鎧俠將毫不猶豫地轉(zhuǎn)向更高層級的300層工藝。