電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃晶晶）近日，SK海力士發(fā)布2023年第四季度財報顯示，公司2023財年第四季度結(jié)合并收入為11.3055萬億韓元，營業(yè)利潤為0.3460萬億韓元，凈虧損為1.3795萬億韓元。2023財年第四季度營業(yè)利潤率為3%，凈虧損率為12%。

值得注意的是，2023年第四季度營業(yè)利潤達到0.3460萬億韓元，同比去年第四季度，以及環(huán)比2023年第三季度，均成功實現(xiàn)了扭虧為盈。

圖源：SK海力士

SK海力士解釋道：“去年第四季度用于AI服務(wù)器和移動端的產(chǎn)品需求增長，平均售價（ASP，Average Selling Price）上升等存儲器市場環(huán)境有所改善。與此同時，公司持續(xù)實施以盈利為主的經(jīng)營活動發(fā)揮了效果，僅時隔一年實現(xiàn)了季度業(yè)績扭虧為盈?！?br />
從財報上可以看到，第四季度DRAM業(yè)務(wù)收入占比65%，NAND業(yè)務(wù)收入占比29%。SK海力士表示：“去年在DRAM方面，公司以牽引市場的技術(shù)實力積極應(yīng)對了客戶需求，結(jié)果公司主力產(chǎn)品DDR5 DRAM和HBM3的收入同比分別增長4倍和5倍以上。另外，對于市況復(fù)蘇相對緩慢的NAND閃存，主要集中于投資和費用的效率化。”

圖源：SK海力士

以DRAM業(yè)務(wù)來看，2023年第四季度最大占比為服務(wù)器市場，而相較于2022年第四季度，圖形和移動市場的增長十分明顯，PC和消費市場則明顯萎縮。

圖源：SK海力士

SK海力士的DDR5 DRAM和LPDDR5T DRAM等高性能、高容量產(chǎn)品及時供應(yīng)于服務(wù)器和移動端市場。例如vivo發(fā)布的X100系列智能手機就全球首次采用SK海力士LPDDR5T內(nèi)存，相比LPDDR5X內(nèi)存讀取速度提升達13%，達9.6Gbps。并且為了AI服務(wù)器和端側(cè)AI的應(yīng)用，還將推出高容量服務(wù)器模組MCRDIMM和移動端模組LPCAMM2。

在HBM方面更是SK海力士的優(yōu)勢，隨著GPU廠商新品的發(fā)布，公司HBM3E進入量產(chǎn)進程，同時進行HBM4的研發(fā)。SK海力士的未來規(guī)劃顯示，因應(yīng)不斷增長的需求，推高密度DDR5產(chǎn)品容量擴展到256GB，LPDDR5T也將提供16GB~24G等高密度容量選擇。

NAND閃存方面，2023年第三、四季度較2022年第四季度在USB、存儲卡類產(chǎn)品的占比顯著增長，SSD占比有所下降。而2023年第四季度的移動市場占比顯著提升。

圖源：SK海力士

SK海力士預(yù)計2024年P(guān)C市場需求來自于更換以及Windows升級驅(qū)動，AI PC需要約以往2倍的存儲容量，未來將促進PC替代需求和存儲容量的長期增長。

智能手機市場，旗艦機型對高密度和高性能存儲器產(chǎn)品的需求強烈。長期來看，AI手機以及AI應(yīng)用的使用增加將刺激換機需求。

服務(wù)器客戶資本支出增加、AI推理和訓(xùn)練需求的不斷增長，都將進一步帶動AI服務(wù)器市場。

結(jié)合SK海力士的財報表現(xiàn)和預(yù)判，我們可以看到AI PC、AI手機、AI服務(wù)器這三大宗產(chǎn)品正在以AI為新的賣點，拉動存儲市場的復(fù)蘇。

有數(shù)據(jù)預(yù)估，去年HBM的總需求約為3.2億GB，今年需求預(yù)計為10億至12億GB，增長3-4倍。為了支持AI芯片中采用HBM的發(fā)展，韓國已將HBM技術(shù)指定為國家戰(zhàn)略技術(shù)，并將向三星電子和SK海力士等該技術(shù)開發(fā)商提供稅收優(yōu)惠。一旦獲得這項優(yōu)惠，中小企業(yè)可享受高達40%至50%的扣除，而中型市場和大型企業(yè)可享受高達30%至40%的扣除。

SK海力士在DDR5 DRAM和HBM3的增長最為可觀，那么未來隨著需求和政策的利好則更加可期。