集微網(wǎng)消息 今年3·15曝光攝像頭竊取消費(fèi)者信息事件正在產(chǎn)業(yè)鏈中迅速發(fā)酵！據(jù)行業(yè)人士指出，有客戶(hù)當(dāng)下已提出做非圖像行為分析的需求，兼顧保護(hù)隱私和安防。比如說(shuō)通過(guò)激光建模的方式，識(shí)別動(dòng)作，再比如養(yǎng)老院場(chǎng)景中識(shí)別跌倒和生命體征等等。

而上述提到的這些需求，都離不開(kāi)近年來(lái)行業(yè)關(guān)注度極高的一大方向——3D傳感。

眾所周知，在移動(dòng)支付、AI拍照、智能駕駛、智慧城市等幾大場(chǎng)景的帶動(dòng)下，包括消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、醫(yī)療電子在內(nèi)的多領(lǐng)域光學(xué)產(chǎn)品迭代，幾乎都增加了一個(gè)維度。這也讓3D傳感在近兩年的關(guān)注度不減反增，并成為上下游廠(chǎng)商布局的重點(diǎn)。

在此背景下，除了備受矚目的LiDAR、ToF、結(jié)構(gòu)光之外，VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈的情況也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，雖然近兩年關(guān)于VCSEL的討論似乎逐漸減少，但實(shí)質(zhì)上的市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模卻在持續(xù)擴(kuò)大。

增量市場(chǎng)助長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)替代

行業(yè)人士表示：“現(xiàn)在手機(jī)肯定還是需求量最大的市場(chǎng)，除此之外，無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、汽車(chē)以及工業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)在也都有3D的需求，以ToF或LiDAR為主，那這些方案都需要VCSEL配合，所以VCSEL同樣是非常明顯的增量市場(chǎng)?！?/p>

在手機(jī)市場(chǎng)中，得益于蘋(píng)果風(fēng)向的引領(lǐng)，安卓系的廠(chǎng)商也紛紛跟進(jìn)ToF方案，VCSEL將逐漸從高端手機(jī)向中低端手機(jī)滲透。加之近兩年興起的國(guó)產(chǎn)替代浪潮，給國(guó)內(nèi)VCSEL廠(chǎng)商發(fā)展注入了催化劑。

一家從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的廠(chǎng)商向集微網(wǎng)透露：“在國(guó)產(chǎn)替代的帶動(dòng)下，目前國(guó)內(nèi)VCSEL廠(chǎng)商的出貨情況頗為樂(lè)觀(guān)。另外以縱慧芯光為代表的國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)，在產(chǎn)品和市占率方面已經(jīng)有比較大的進(jìn)展，至少在一些技術(shù)和精度要求沒(méi)那么高的產(chǎn)品上，明顯縮小了與歐美大廠(chǎng)的差距?！?/p>

加上乾照光電、三安光電等上市公司也在VCSEL領(lǐng)域展開(kāi)積極布局，國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)總體在產(chǎn)品、產(chǎn)能以及價(jià)格上都具有更加明顯的優(yōu)勢(shì)?！拔覀冋J(rèn)為，VCSEL實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代將會(huì)是一個(gè)非?？斓倪^(guò)程?！痹撊耸勘硎?。

集微網(wǎng)還從業(yè)內(nèi)人士處了解到，現(xiàn)階段歐美大廠(chǎng)與國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在產(chǎn)品單價(jià)上存在較大差距。以行業(yè)巨頭Lumentum為例，其產(chǎn)品主要用于一線(xiàn)手機(jī)品牌旗艦機(jī)型中。去年，該公司為iPhone12系列的face ID及Lidar模組提供VCSEL元件。與國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商推出的同類(lèi)功能產(chǎn)品均價(jià)相比，Lumentum的價(jià)格高出近30%。

“不過(guò)隨著手機(jī)市場(chǎng)對(duì)于中低端產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸激化，在整個(gè)過(guò)程中，擁有資本、客戶(hù)以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)開(kāi)始形成頭部效應(yīng)。再加上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，新的品牌難以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)?！痹搹S(chǎng)商繼續(xù)談到。

根據(jù)Yole估計(jì)，考慮每部手機(jī)使用VSCEL數(shù)量的增加和每顆芯片價(jià)格的下降等因素，每部手機(jī)使用的VCSEL的價(jià)值將在1.5-2美元，在2024年將逐漸穩(wěn)定在2美元左右。

這也意味著，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商想要在VCSEL市場(chǎng)尋求更長(zhǎng)足的發(fā)展，不僅需要在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代，還需要加快在高端市場(chǎng)的布局和拓展的腳步。

高端市場(chǎng)仍被占據(jù)

除了上述提到的一線(xiàn)品牌高端旗艦機(jī)上的應(yīng)用，目前被歐美系大廠(chǎng)占領(lǐng)的高端市場(chǎng)還包括車(chē)用激光雷達(dá)以及醫(yī)用激光領(lǐng)域。

一家以歐美客戶(hù)為主的光學(xué)廠(chǎng)商對(duì)集微網(wǎng)表示：“在高精度的VCSEL市場(chǎng)沒(méi)見(jiàn)到國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影，一方面是因?yàn)榧夹g(shù)難度太高，產(chǎn)能也非常有限；另一方面，則是并沒(méi)有看到大量的市場(chǎng)需求，現(xiàn)有的大客戶(hù)幾乎都被歐美大廠(chǎng)握在手里?！?/p>

雖然國(guó)內(nèi)的VCSEL與初期相比有了明顯的突破，但仍舊是在追趕歐美大廠(chǎng)的路上。

該廠(chǎng)商指出，以當(dāng)下最熱門(mén)的汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，車(chē)規(guī)市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)商各方面資質(zhì)要求本就十分嚴(yán)苛，加上LiDAR或是高端的DToF方案基本上都是中高端車(chē)型才會(huì)采用，對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、性能、產(chǎn)線(xiàn)資質(zhì)、制程能力等要求更需要管控和篩選?，F(xiàn)階段能滿(mǎn)足車(chē)企要求的供應(yīng)商基本就幾家巨頭廠(chǎng)商，國(guó)內(nèi)企業(yè)想做這個(gè)市場(chǎng)可能還要一段時(shí)間。

物以稀為貴，高端市場(chǎng)供應(yīng)鏈資源的缺乏也使得其成本居高不下。前述行業(yè)人士告訴集微網(wǎng)，雖然VCSEL的成本問(wèn)題在中低端市場(chǎng)基本上已經(jīng)解決，但是對(duì)應(yīng)到一些需要非常高精度場(chǎng)景中的產(chǎn)品，價(jià)格也會(huì)非常貴。比如，暴利醫(yī)療電子行業(yè)。

因此，在這個(gè)領(lǐng)域我們也能夠看到行業(yè)巨頭活躍的身影。

今年1月，Lumentum就被曝出將以現(xiàn)金加股票的形式并購(gòu)激光器大廠(chǎng)Coherent。資料顯示，Coherent成立于1966年，是激光與相關(guān)產(chǎn)品制造商，生產(chǎn)用于醫(yī)療和科學(xué)設(shè)備、工業(yè)應(yīng)用和半導(dǎo)體制造的激光器和相關(guān)產(chǎn)品。

遺憾的是，本次競(jìng)購(gòu)是以II－VI Incorporated獲勝而告終。

3月25日，Lumentum官網(wǎng)宣布公司收到來(lái)自Coherent的通知：終止此前宣布的與Lumentum于2021年3月9日簽訂的修訂后的最終合并協(xié)議。根據(jù)最終合并協(xié)議的條款，Coherent需要向Lumentum支付2.176億美元的終止費(fèi)。

對(duì)此，行業(yè)人士認(rèn)為：“其實(shí)不論是II－VI Incorporated還是Lumentum，發(fā)起對(duì)Coherent的收購(gòu)都是為了做資源整合。交易雙方的業(yè)務(wù)范圍從醫(yī)療光學(xué)橫跨到半導(dǎo)體制造，有非常明顯的互補(bǔ)空間，在進(jìn)行合并后，實(shí)現(xiàn)降本增利，擴(kuò)建客戶(hù)資源等多方面的好處。這或許也是國(guó)際大廠(chǎng)在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商加入競(jìng)爭(zhēng)后，為了鞏固地位、增強(qiáng)高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的一次布局。”
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