蘋果VR硬件加速落地，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)助推器。美東時間周四，美國媒體援引知情人士的話稱，蘋果計劃2022年推出高端VR頭戴設備，為未來更加主流的AR眼鏡鋪路。

消息人士稱，這款代號為N301的VR頭戴設備目前處于后期原型階段，但由于尚未最終確定，因此可能會在發(fā)布之前進行更改或完全放棄。其價格遠高于同類競爭產(chǎn)品，未來可能與Facebook的Oculus、索尼的Play Station VR和HTC的頭戴設備展開競爭。而蘋果代號為N421的AR眼鏡尚處于早期架構階段，還有數(shù)年才能問世。

AR、VR加速到來

在央視財經(jīng)1月13日主辦的“2021牛年投資大趨勢”活動上，天風證券研究所所長趙曉光稱，“在我們看好的所有領域中，如果說彈性空間最大的，肯定是AR。因為AR是一個從無到有的過程，是能夠看三年的最大的機會。隨著Micro LED技術的發(fā)展， AR、VR會加速到來。去年Facebook、索尼的VR的銷量都創(chuàng)出了歷史新高。隨著5G的發(fā)展，內(nèi)容不斷豐富，體驗不斷提升，成本不斷下降，也會帶動一個非常好的機會?！?/p>

中金科技黃樂平團隊2020年9月8日發(fā)布研報稱，從技術上來講，VR硬件已經(jīng)基本成熟，軟件生態(tài)方面將迎來快速成長階段；AR方面，硬件發(fā)展路徑仍存在爭議，但已有Nreal、Realwear等公司的產(chǎn)品實現(xiàn)B/C端快速落地。

VR硬件設備方面，海外科技巨頭Oculus、Valve、HTC、索尼的領跑優(yōu)勢明顯。

目前，F(xiàn)acebook旗下VR一體機Quest的出貨量全球第一。根據(jù)IDC報告，2020年Q2全球VR頭顯出貨量中，F(xiàn)acebook占據(jù)38.7%的份額，排在第二的是索尼（21.9%），排在第三的是Pico（9.2%），排在第四的是大朋VR（8.9%），排在第五的是HTC（4.9%）。

Facebook CEO馬克·扎克伯格在第2020年三季度財報電話會議上稱，Quest的預訂量比最初的預訂量高出5倍以上，“這超過了我們的預期?！?/p>

IDC預計，VR頭顯出貨量有望在2021年會增長46.2%，到2024年將以48%的復合增長率增長。另外企業(yè)對培訓、協(xié)作、設計、制造領域的VR采用推動，將使得商業(yè)VR的占比份額從2020年的38%增長到2024年的53%。

VR內(nèi)容也在日益豐富，VR游戲前景巨大。市場研究公司Superdata的最新報告顯示，2020年VR視頻游戲的營收增長了25%，從4.71億美元躍升至5.89億美元。

艾瑞咨詢預測，到2021年中國VR內(nèi)容市場規(guī)模將達到278.9億元，成為VR市場中最大的細分市場；其中VR游戲占比將達約35%，市場規(guī)模為96.2億元。中信證券2020年7月1日發(fā)布研報，預計2020-2025年VR游戲為VR行業(yè)占比最大板塊，占比超過30%。

國內(nèi)XR相關投資不斷擴大 相關廠商迎發(fā)展機遇

近年來，國內(nèi)XR相關的投資不斷擴大。據(jù)IDC發(fā)布的《IDC全球增強與虛擬現(xiàn)實支出指南》，中國市場的AR/VR技術相關投資到2020年達到57.6億美元，占比超過全球市場份額的30％，成為支出規(guī)模第一的國家。其次是美國51億美元。

從VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要有三類參與者：硬件制造商、軟件服務商和內(nèi)容提供商。

其中，VR硬件制造與軟件服務基本由國外巨頭壟斷，國內(nèi)相關企業(yè)所占市場份額很少，但增長很快，，國產(chǎn)VR頭顯品牌Pico和3 Glasses 2019年實現(xiàn)翻倍式增長，逐步超越HTC。

A股上市公司中，歌爾股份為代表的VR代工規(guī)模龐大，為索尼和Oculus的頭顯設備代工，合計出貨量占全球PC端VR產(chǎn)品的70%；創(chuàng)維數(shù)字目前已推出業(yè)界首款“千元級”VR智能終端。

另外，我國的內(nèi)容提供商發(fā)展迅速，據(jù)工信部統(tǒng)計，2018年我國虛擬現(xiàn)實市場中內(nèi)容占比最高，為49.6%，已經(jīng)超過占比41.2%的硬件市場。

A股游戲公司中，吉比特已在Steam平臺上線了《TheRanger：LostTribe》《DeadlyHunter》兩款VR游戲；完美世界目前已經(jīng)將VR及高幀率、高分辨率技術應用在已開發(fā)的游戲中；寶通科技與哈視奇深度合作，后者已有超過10款VR/AR游戲產(chǎn)品。

另外，展示行業(yè)龍頭風語筑以戰(zhàn)略投資方式入股為快科技，共同布局VR+影視、VR+文旅、VR+展覽等領域。
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