近年來，我國云計算快速發(fā)展，底層云服務的完善為SaaS的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，與此同時，政策持續(xù)推動“企業(yè)上云”，疫情催化用戶教育，移動辦公需求快速增長，推動我國SaaS市場規(guī)?？焖贁U張。值得注意的是，SaaS細分市場眾多，目前市場相對分散，行業(yè)競爭格局尚未穩(wěn)定，未來，SaaS不同的細分領(lǐng)域?qū)⒂型瓉砀嗟膹S商參與其中。

中國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——SaaS產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

SaaS（Software as a Service，軟件即服務）是云計算的一種服務模式。在SaaS服務模式下，服務提供商將應用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務器上，用戶無需管理和控制底層的基礎(chǔ)設(shè)施，通過互聯(lián)網(wǎng)按需定購指定的應用軟件服務，并根據(jù)服務量、服務時間或其他方式支付費用。

從服務對象層面，SAAS產(chǎn)品可以分為企業(yè)級SAAS產(chǎn)品（B2B）和消費級SAAS產(chǎn)品（B2C），消費級SAAS產(chǎn)品規(guī)模較少。

按照服務客戶的范圍可以將SaaS服務分為通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和技術(shù)工具為主，包括即時通訊、協(xié)同OA、財務管理、人力資源管理等服務。垂直型SaaS服務于特定類型的行業(yè)客戶，提供更加有針對性、更貼近客戶業(yè)務需求的軟件服務。

——后起直追，行業(yè)步入高速發(fā)展

全球SAAS的起步可以追溯至1960年代興起的分時系統(tǒng)（Time-Sharing System），20世紀90年代后，全球SAAS市場不斷成長，日益走向成熟，其中美國是全球SAAS領(lǐng)域發(fā)展最迅速的國家。

相較于美國，國內(nèi)SAAS行業(yè)的起步較晚，行業(yè)開端大約在2004-2005年左右，個別企業(yè)在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件，成為國內(nèi)SAAS產(chǎn)品的雛形。但由于SAAS的概念在國內(nèi)仍屬新興事物，大多企業(yè)對此認知十分有限，實際買賬不多，國內(nèi)的第一輪SAAS浪潮很快歸于平靜。到2010年后，突然被熱炒的云計算概念將SAAS再度拉入人們的視野。

隨著近些年人們對“云”的認知不斷提升，企業(yè)對SAAS的接受度不斷提高，帶動起新一輪的風潮：SAAS的各個細分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，雖然整體市場基數(shù)不大，服務質(zhì)量也有待提高，但處于高速發(fā)展階段。

——政策加碼，“云”端投入加速

云計算作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的重點發(fā)展領(lǐng)域，2009年起，政府連續(xù)出臺多項政策支持云計算發(fā)展，持續(xù)頒布“企業(yè)上云”、“電子政務”相關(guān)扶持政策，積極鼓勵企業(yè)加快信息系統(tǒng)向云平臺的遷移，不僅從產(chǎn)業(yè)布局、頂層規(guī)劃方面給予了全面統(tǒng)籌，而且從財稅扶持、融資力度方面也給予政策傾斜。

多項文件鼓勵政企、事業(yè)單位、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極推進云計算基礎(chǔ)設(shè)施、開放平臺以及前端應用的開發(fā)和部署，促進業(yè)務模式創(chuàng)新，加大政府部門對云計算的采購力度，探索基于云計算的政務信息化建設(shè)運營新機制，盡快實現(xiàn)IT云化。

2020年以來，國家先后出臺了《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案》、《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》等政策，均提到要加快企業(yè)上云，在政策的引導和助推下，企業(yè)云服務投資建設(shè)加快，SaaS行業(yè)將迎來加速發(fā)展。

——移動辦公興起助力SaaS跨越式發(fā)展

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月中國手機網(wǎng)民規(guī)模達9.32億人，比2020年3月增加3546萬人，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達99.2%，已幾乎與網(wǎng)民總量相當，中國已經(jīng)完成了移動互聯(lián)網(wǎng)的全面滲透。

基于國內(nèi)龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，SAAS在移動端可以快速的普及，這意味著SAAS的終端設(shè)備可以直接由PC端轉(zhuǎn)移到移動端，不必再部署大量的硬件設(shè)備，相對于海外有跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。

——SaaS市場規(guī)?？焖贁U張

目前，我國SAAS市場已開始進入快速發(fā)展階段，企業(yè)級SAAS市場規(guī)模快速增長，根據(jù)iResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模達362.1億元，同比增長48.7%，預計2020年我國企業(yè)級SaaS市場將繼續(xù)保持高速增長，達533億元。

基于私有云在數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)備份等方面也有更多的可選擇空間，公有云雖然也具備數(shù)據(jù)安全服務和數(shù)據(jù)備份能力，但企業(yè)對此的控制力度較差，不能處于主導地位，因此我國企業(yè)級SaaS主要以私有云部署方式為主，但值得注意的是，近年來我國公有云SaaS服務正加快發(fā)展，根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年中國公有云SaaS市場規(guī)模僅有28.1億元，至2019年中國公有云SaaS市場規(guī)模已達到194.8億元，同比增長34.2%，并且自2015年來中國公有云SaaS市場規(guī)模一直保持在30%以上的高增速。預計2020年中國公有云SaaS市場規(guī)模將達到270億元。

——中小企業(yè)成為SaaS發(fā)展主力軍

面對越來越復雜多變的市場環(huán)境和不斷增長的業(yè)務需求，依賴于傳統(tǒng)人工的管理手段已經(jīng)成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大的障礙，隨著技術(shù)的不斷演進，信息化作為企業(yè)管理和業(yè)務發(fā)展的一個有效手段已經(jīng)為越來越多的企業(yè)所認識，信息化轉(zhuǎn)型是每個企業(yè)的必經(jīng)之路。

雖然我國中小企業(yè)信息化意愿程度高，但實質(zhì)上中小企業(yè)信息化、專業(yè)化程度較低。根據(jù)工信部發(fā)布的《中小企業(yè)信息化調(diào)查報告》顯示，我國中小企業(yè)信息化建設(shè)只有在財務管理、業(yè)務管理、宣傳、庫存管理等領(lǐng)域滲透率超過40%，而在支持決策、供應鏈管理等領(lǐng)域滲透率都較低，特別是人力資源管理和分銷系統(tǒng)。因此，我國中小企業(yè)信息化滲透率提升空間巨大。

SaaS被認定是中小企業(yè)信息化的福音，對中小企業(yè)來說，SaaS的價值在于從技術(shù)方面來看，企業(yè)無須再配備IT方面的專業(yè)技術(shù)人員，同時又能得到最新的技術(shù)應用，滿足企業(yè)對信息管理的需求。

2020年3月19日，《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案》提出十三項重點任務。其中提到，助推中小企業(yè)上云用云，引導數(shù)字化服務商面向中小企業(yè)推出云制造平臺和云服務平臺，支持中小企業(yè)設(shè)備上云和業(yè)務系統(tǒng)向云端遷移，幫助中小企業(yè)從云上獲取資源和應用服務，滿足中小企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場營銷等業(yè)務系統(tǒng)云化需求。

在政策、技術(shù)及企業(yè)自身需求推動的背景下，未來，我國信息化程度較低的中小企業(yè)將會加大SaaS的支出以提高企業(yè)的經(jīng)營效率，中小企業(yè)也將成為SaaS應用增長的主要動力。

中國SaaS行業(yè)競爭格局

——通用類SaaS規(guī)模占比遠大于垂直類SaaS

據(jù)中國信通院旗下的云計算服務評估品牌可信云對我國企業(yè)級SaaS 評估統(tǒng)計，國內(nèi)SaaS服務主要關(guān)注于企業(yè)管理和運營的各個環(huán)節(jié)服務，涉及企業(yè)資源管理、財務管理、協(xié)同辦公、客服管理以及客戶管理和營銷等諸多領(lǐng)域。

根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會應用軟件產(chǎn)品云服務分會的數(shù)據(jù)，通用類SaaS規(guī)模占比遠大于垂直類SaaS，垂直類SaaS市場規(guī)模占比為31.4%，通用類SaaS中經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS占比最高，達39.3%。

——CRM SaaS市場發(fā)展相對成熟

從企業(yè)級SaaS細分產(chǎn)品來看，目前可以將企業(yè)級SaaS細分為中國客戶關(guān)系管理SaaS市場（CRM）、中國企業(yè)資源管理SaaS市場（ERM）、中國供應鏈管理SaaS市場（SCM）以及中國制造生產(chǎn)類相關(guān)應用SaaS市場，其中CRM目前在整個EA SaaS市場中發(fā)展得最為成熟，其市場份額也最大，達到了59%，由于CRM產(chǎn)品標準化程度較高，在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的推動下，將保持領(lǐng)先優(yōu)勢;而在疫情的催化下，中國供應鏈云化進程加快，未來供應鏈SaaS市場將維持較高的擴張速度。

——企業(yè)級SaaS市場高度分散 競爭格局較不穩(wěn)定

根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，從2020年上半年企業(yè)級SaaS廠商份額來看，Top 5廠商占比僅為21.6%，企業(yè)級SaaS市場依舊比較分散。

在不同的企業(yè)級SaaS應用市場競爭格局也不相同，財務應用SaaS市場集中度相對較高。

SaaS向下沉市場發(fā)展

我國SaaS市場主要分布在華東、華北和華南地區(qū)。從目前SaaS提供廠商的布局來看，主要的提供商也分布在這三個地區(qū)。根據(jù)T研究發(fā)布的《2019年中國SaaS產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2019年，中國SaaS應用區(qū)域市場排行榜的前五位分別為廣東、上海、北京、江蘇和浙江。

從2016-2019年各地區(qū)SaaS指數(shù)復合增速來看，2016-2019年我國SaaS指數(shù)復合增速最大的區(qū)域為內(nèi)蒙古區(qū)域，復合增速達65.9%，其次四川、河南、重慶、浙江的復合增速進入前五。

而相對應的是，廣東、上海、北京一線城市的SaaS指數(shù)2016-2019年復合增速均為負數(shù)，上海的指數(shù)下降幅度是這三個地區(qū)最大的，降幅達11.9%，由此可見，我國SaaS市場正在逐步向下沉市場轉(zhuǎn)移。

行業(yè)“風口”轉(zhuǎn)移，“新五大”行業(yè)占超50%

行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務，目前多為某一垂直領(lǐng)域中的傳統(tǒng)軟件商或行業(yè)解決方案服務商并行提供的SaaS服務，主要覆蓋的行業(yè)有：金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)等。

從行業(yè)滲透率來看，由T研究發(fā)布的《2019年中國SaaS產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2017年，中國64.5%的SAAS用戶企業(yè)聚集在金融、教育、制造業(yè)、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)五大風口，其中金融行業(yè)SAAS應用占中國SAAS行業(yè)應用的18.9%，份額第一。

2018年中國49.6%的SAAS用戶企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務、互聯(lián)網(wǎng)服務、軟件開發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數(shù)與大數(shù)據(jù)有關(guān)。2019年中國53.5%的SAAS用戶企業(yè)聚集在制造、房地產(chǎn)、娛樂、文化傳媒、電商五大領(lǐng)域，其中制造業(yè)的滲透率為21.9%，排在首位，建筑與房地產(chǎn)行業(yè)的滲透率為9.7%，排在第二位，金融行業(yè)的滲透率已經(jīng)掉出TOP5。

對比這三年的數(shù)據(jù)分析可知，SAAS下游應用頭部行業(yè)與尾部行業(yè)在SaaS的應用上已經(jīng)拉開差距，雖然都在進步，但滲透率較高的應用行業(yè)與滲透率較低的應用行業(yè)差距有所擴大，這種差距隨時間的推移已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的雪球效應，同時，SAAS行業(yè)“風口”已發(fā)生遷移，逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。

疫情催化用戶教育 資本入局推動行業(yè)發(fā)展

新冠疫情爆發(fā)后，疫情期間企業(yè)遠程辦公需求快速增長，促進了企業(yè)在線協(xié)同、在線會議、在線培訓、在線營銷、在線服務應用的普及，用戶對SaaS服務的使用教育在短短的數(shù)日之內(nèi)得到普及。

用戶規(guī)模的增長是支撐行業(yè)市場規(guī)模擴張的前提，持續(xù)幾個月、超大范圍的SaaS軟件的操作體驗有利于行業(yè)用戶習慣的培養(yǎng)，在此基礎(chǔ)上，行業(yè)發(fā)展步伐加快，資本加速入局支持行業(yè)發(fā)展。疫情期間，資本對于SaaS行業(yè)的投資熱情持續(xù)高漲，根據(jù)IT桔子公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國SaaS行業(yè)共發(fā)生280起融資事件，融資金額達354.13億元，特別是3月份，SaaS行業(yè)的融資數(shù)量快速增長，達70起，融資金額達75.325億元。

中國SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢

2020年，受新冠疫情的影響，中國企業(yè)用戶對SaaS服務的應用比例提高，對SaaS服務的認可度顯著提升，這為SaaS行業(yè)的長期發(fā)展奠定了良好的用戶基礎(chǔ)。前瞻認為SaaS行業(yè)將迎來以下發(fā)展趨勢：

中國SAAS行業(yè)發(fā)展前景

2020年4月7日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦發(fā)布《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，提出鼓勵在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。

未來伴隨傳統(tǒng)企業(yè)上云加速，我國SAAS市場有望迎來跨越式發(fā)展。前瞻預測，2021年我國公有云SAAS市場規(guī)模將達到370億元，企業(yè)級SAAS市場規(guī)模達740億元，預計到2026年我國公有云SAAS市場規(guī)模將突破1000億元，企業(yè)級SAAS市場規(guī)模將突破2700億元。

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