8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，集微網(wǎng)特推出8英寸晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報(bào)道，邀請(qǐng)業(yè)界知名專家、分析師和企業(yè)代表，對(duì)此進(jìn)行全方位的解讀與報(bào)道。

進(jìn)入下半年，半導(dǎo)體行業(yè)里面所涌現(xiàn)的“缺貨”潮逐漸加劇，從上游開(kāi)始垂直向中下游各類型芯片開(kāi)始擴(kuò)散，正在向全產(chǎn)業(yè)鏈傳遞著不同程度的影響。

在如今這個(gè)電子產(chǎn)品發(fā)達(dá)的時(shí)代，芯片的缺失最直接的影響便是導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法按照預(yù)期上市。因8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，業(yè)界已經(jīng)紛紛傳出MOSFET、驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC等漲價(jià)，其影響蔓延至芯片設(shè)計(jì)廠商、模組供應(yīng)商、品牌終端商等，當(dāng)中藍(lán)牙耳機(jī)音頻市場(chǎng)的TWS芯片等一眾相關(guān)配套元器件也受到重大的沖擊。

TWS芯片為何缺貨？

2020年下半年所掀起的“缺貨”潮，最根本的主因可以追溯到上游8英寸晶圓產(chǎn)能的不足，當(dāng)然TWS芯片的缺貨原因也不例外，仍然是上游晶圓產(chǎn)能不足所導(dǎo)致。

今年上半年，在疫情影響之下，整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求下滑，市場(chǎng)情緒悲觀，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)打亂了全球芯片供應(yīng)格局。下半年以來(lái)，5G手機(jī)、筆電、汽車電子等需求增長(zhǎng)，在8英寸晶圓總產(chǎn)能有限的情況下，產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況急劇升溫。

深圳市芯聯(lián)銳創(chuàng)科技有限公司CEO宋朔接受記者采訪后表示：“高通的藍(lán)牙主控芯片很長(zhǎng)一段時(shí)間都出現(xiàn)了缺貨或者交貨困難的局面，型號(hào)從前幾代的CSR8635到最新的QCC304x系列均是同樣的情況。”

芯聯(lián)銳創(chuàng)是一家藍(lán)牙音頻技術(shù)解決方案的模組公司，其是高通的藍(lán)牙技術(shù)在大中華區(qū)最核心的方案商與重要的藍(lán)牙模組（和定制化PCBA）的制造商。

市場(chǎng)在上半年受到疫情的影響，TWS耳機(jī)的出貨一度受到阻礙，增長(zhǎng)緩慢甚至負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)來(lái)到下半年市場(chǎng)回暖，產(chǎn)品出貨量提升，帶來(lái)的芯片需求量急劇增加。

宋朔告訴記者：“不單單是藍(lán)牙主芯片缺貨，諸如NOR Flash還有各類耳機(jī)觸控壓力傳感器芯片也都缺貨，所以說(shuō)這個(gè)缺貨情況是普遍而全面的?！?/p>

在8英寸晶圓產(chǎn)能不足導(dǎo)致的芯片產(chǎn)能和備貨不足外，市場(chǎng)對(duì)于TWS藍(lán)牙耳機(jī)的強(qiáng)勁需求也是加劇了其TWS耳機(jī)主控芯片和相關(guān)觸控芯片缺貨的情況。

Canalys 的6月中旬的報(bào)告顯示：預(yù)測(cè)TWS有望在2020年增長(zhǎng)29％，累計(jì)出貨量將超過(guò) 2億部；市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)2.3億部，同比增長(zhǎng) 90%。

近年來(lái)隨著蘋果Airpods的帶動(dòng)，令整個(gè)藍(lán)牙耳機(jī)行業(yè)向TWS無(wú)線耳機(jī)轉(zhuǎn)型。從2016年開(kāi)始，每年的藍(lán)牙音頻市場(chǎng)均是呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2016年全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬(wàn)部，主要由第一代AirPods貢獻(xiàn);后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代疊加其他廠商進(jìn)入市場(chǎng)，TWS耳機(jī)的出貨量增幅不斷擴(kuò)大，2019年出貨量達(dá)到了1.29億部，并且連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)一倍以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

由此可見(jiàn)，市場(chǎng)實(shí)際對(duì)于藍(lán)牙耳機(jī)芯片，尤其是TWS芯片，其一直處于產(chǎn)能增量的狀態(tài)，市場(chǎng)需求也是穩(wěn)步前進(jìn)。

可惜上半年的疫情打亂了不少芯片、模組、終端廠商的節(jié)奏，令其生產(chǎn)備貨的計(jì)劃需要重新調(diào)整。不過(guò)隨著下半年市場(chǎng)需求恢復(fù)，一大波新品在下半年陸續(xù)發(fā)布，如華為、三星等手機(jī)廠商推出迭代的產(chǎn)品，眾多傳統(tǒng)藍(lán)牙音頻品牌推出首款TWS耳機(jī)，市場(chǎng)活力被再度激發(fā)。

一名行業(yè)分析師表示：“下半年的TWS耳機(jī)的訂單量可以說(shuō)是暴增，這與新品扎堆發(fā)布有關(guān)，同時(shí)耳機(jī)因?yàn)閷儆诰蛹耶a(chǎn)品，眾多人居家工作和電話會(huì)議也需要一款性能更好的藍(lán)牙耳機(jī)，此外海外的報(bào)復(fù)性消費(fèi)也已經(jīng)到來(lái)。”

不過(guò)宋朔對(duì)于缺貨的原因表達(dá)自己的看法，他認(rèn)為：“缺貨一方面是上半年各個(gè)廠商和代理商不敢備貨所造成，畢竟疫情何時(shí)穩(wěn)定或者結(jié)束并沒(méi)有一個(gè)確切的時(shí)間。另一方面是對(duì)下半年訂單恢復(fù)、增長(zhǎng)甚至到火爆，均沒(méi)有一個(gè)預(yù)期。”說(shuō)白了，疫情把生產(chǎn)備貨計(jì)劃均擾亂了。

上游晶圓廠產(chǎn)能不足可能是最主要的原因，不過(guò)當(dāng)中也有不穩(wěn)定的國(guó)際貿(mào)易關(guān)系影響，這可能會(huì)令部分廠商礙于中長(zhǎng)期的壓力而提早開(kāi)啟備貨或者掃貨來(lái)保障未來(lái)一年甚至兩年的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，其中華為遭遇美國(guó)三輪制裁后瘋狂備貨會(huì)是一個(gè)例子。

“iPhone 12系列不再標(biāo)配耳機(jī)也有一定的影響?！彼嗡酚^察后告訴記者。隨著今年iPhone全系產(chǎn)品不再配備有線耳機(jī)后，業(yè)界認(rèn)為其余安卓手機(jī)廠商可能會(huì)在未來(lái)仿效蘋果的做法，相繼取消有線耳機(jī)的標(biāo)配，從而令藍(lán)牙耳機(jī)的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

缺貨或持續(xù)到明年第二季度末

“訂單暴增的情況下，交貨日期將會(huì)被不斷延后，明年上半年缺貨情況可能都難以解決?！币幻鸗WS產(chǎn)業(yè)人士表示。

在產(chǎn)能不足和市場(chǎng)需求增加的矛盾下，缺貨與漲價(jià)已經(jīng)是目前產(chǎn)業(yè)里面普遍的現(xiàn)象和定局。有貨的可能在等待一個(gè)合適的時(shí)機(jī)出貨，沒(méi)貨的則是拖長(zhǎng)發(fā)貨的周期。

記者向業(yè)內(nèi)一間TWS藍(lán)牙主控芯片接近的人士獲悉，其部分主力的芯片型號(hào)從以往的10-20天發(fā)貨時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)至30-60天，而且這還只是它們樂(lè)觀的預(yù)期，確切的發(fā)貨時(shí)間還需要根據(jù)上游產(chǎn)能來(lái)判定。

可以預(yù)見(jiàn)的是，產(chǎn)業(yè)鏈上有的產(chǎn)能緊缺已經(jīng)傳導(dǎo)至終端芯片廠商，且還在不斷加劇。有TWS業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈人士感嘆：“上半年有貨卻出不了，下半年沒(méi)貨卻爆單?！?/p>

對(duì)未來(lái)預(yù)知能力欠缺、很多客戶沒(méi)有計(jì)劃、不愿意下備貨訂單、市場(chǎng)需求與代理商和原廠信息不匹配等，這些都是造成這次缺貨的因素。

宋朔認(rèn)為缺貨的狀況會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間，他表示：“缺貨預(yù)計(jì)持續(xù)到明年的二季度末， 部分元器件供貨緊張甚至要持續(xù)緊張到明年三季度?！?/p>

此外有接近上游晶圓制造廠的人士告訴記者：“8英寸晶圓產(chǎn)能供需不平衡之下，很多晶圓代工廠會(huì)篩選訂單和調(diào)整產(chǎn)品組合，優(yōu)先生產(chǎn)高毛利的產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)需求和產(chǎn)能來(lái)看，大部分芯片的缺貨情況緩解最早也要到明年第一季度?！?/p>

在當(dāng)前芯片缺貨的環(huán)境下，模組廠商和終端廠商對(duì)于芯片的TWS芯片的需求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)鏈的供給，最有效的解決方法會(huì)是尋找和增加替代的芯片供應(yīng)商，以此來(lái)緩解單一芯片提供商供貨不足的困境。

在經(jīng)歷了多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)TWS耳機(jī)主控芯片的設(shè)計(jì)廠商已經(jīng)出現(xiàn)多家，而且各家之間的產(chǎn)品力和性能的差距也是逐漸縮小，終端客戶能夠根據(jù)自己產(chǎn)品的定位需求選擇不同的替代方案。

對(duì)于TWS芯片設(shè)計(jì)商和模組廠商來(lái)說(shuō)，它們能做的是比較有限，只能寄望于上游晶圓代工廠產(chǎn)能的緩解，畢竟目前國(guó)內(nèi)8英寸甚至12英寸晶圓廠的產(chǎn)能只有那么大，短期內(nèi)投建或者擴(kuò)產(chǎn)是不可能的事情。

“目前并沒(méi)有其他好辦法，只能從自身做好生產(chǎn)和備貨的計(jì)劃，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)走向做更多的分析。”一名TWS芯片代理商人士表示。

TWS市場(chǎng)穩(wěn)步上升

11月的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)顯示，市面上規(guī)模較大的芯片廠商里面，珠海杰里每個(gè)月的出貨量達(dá)到了3000萬(wàn)以上，中科藍(lán)訊每個(gè)月的出貨量也達(dá)到了2500-3000萬(wàn)之間。這意味著2020 年就這兩家的TWS耳機(jī)芯片出貨可能就將超過(guò)7億顆。

按照一部耳機(jī)需要兩顆TWS芯片來(lái)計(jì)算，今年他們所推動(dòng)的TWS耳機(jī)的出貨就已經(jīng)超過(guò)3.5億部。加上絡(luò)達(dá)、恒玄，高通等其他家的出貨量，今年整體TWS耳機(jī)出貨數(shù)據(jù)可能達(dá)到6億部。

從目前藍(lán)牙TWS音頻市場(chǎng)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)上漲的態(tài)勢(shì)是不會(huì)改變的，顯然未來(lái)市場(chǎng)是一片藍(lán)海。雖然今年遭遇了疫情打亂了整個(gè)行業(yè)的節(jié)奏，上游晶圓廠產(chǎn)能不足和市場(chǎng)需求暴增在影響著市場(chǎng)，但是這必然會(huì)是藍(lán)牙TWS音頻市場(chǎng)規(guī)模冉冉上升的一個(gè)小小的波瀾而已。

在熬過(guò)下半年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的“缺貨”艱難時(shí)期后，藍(lán)牙TWS音頻市場(chǎng)會(huì)在明年進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展，包括頭部手機(jī)廠商的逐漸入局和傳統(tǒng)音頻品牌的邁進(jìn)，供應(yīng)鏈供給不足的情況會(huì)逐步改善，而在消費(fèi)市場(chǎng)，越來(lái)越多的TWS耳機(jī)產(chǎn)品必將出現(xiàn)。
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