數(shù)控系統(tǒng)是工控自動(dòng)化的核心，其在各大工業(yè)中擁有廣泛的應(yīng)用。近年來，其上游市場持續(xù)擴(kuò)張，下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整也基本完成，在產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)下，擁有良好的發(fā)展前景。

1、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：在各大工業(yè)應(yīng)用廣泛

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡稱，即根據(jù)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動(dòng)裝置的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

其產(chǎn)業(yè)的上游主要包括工控機(jī)、顯示屏、功率模塊、伺服電機(jī)和其他數(shù)控系統(tǒng)的重要組成部分，這些上游產(chǎn)品一同構(gòu)成了數(shù)控系統(tǒng)的控制系統(tǒng)、測量系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

數(shù)控系統(tǒng)一般應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人等工控自動(dòng)化裝備，這些裝備廣泛應(yīng)用于國防軍工、汽車船舶、機(jī)械制造和石油化工等工業(yè)，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)因此與這些工業(yè)行業(yè)息息相關(guān)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：市場持續(xù)擴(kuò)張

數(shù)控系統(tǒng)的上游市場主要包括工控機(jī)、顯示屏、功率模塊和伺服電機(jī)，其中在功率模塊和工控機(jī)方面我國的相關(guān)技術(shù)仍較為落后，高端市場主要被國外廠商占據(jù)，使得我國大部分高端數(shù)控系統(tǒng)的生產(chǎn)都較為依賴這些上游產(chǎn)品的進(jìn)口。我國上游市場發(fā)展情況具體如下：

——工控機(jī)

工控機(jī)，即工業(yè)計(jì)算機(jī)。其為數(shù)控系統(tǒng)中控制系統(tǒng)的核心，近年來，交通、醫(yī)療、金融、通信等其它應(yīng)用行業(yè)需求量的增長為工控機(jī)市場規(guī)模的增長提供了較大的助力。

工控網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國工控機(jī)市場規(guī)模達(dá)到48.1億元，同比增長3.5%。2015年，我國工控機(jī)市場規(guī)模在60億元左右，2019年達(dá)到94億元左右，2011-2019年年均復(fù)合增長率為9.31%，2015-2019年年均復(fù)合增長率為11.88%。

我國工控機(jī)行業(yè)的主要企業(yè)主要包括大陸系、臺(tái)灣系和海外系三個(gè)派系，其中海外系的競爭實(shí)力較為強(qiáng)勁，以西門子、貝佳萊等知名工業(yè)自動(dòng)化裝備企業(yè)為代表，臺(tái)灣系則包括研華股份、凌華科技、威強(qiáng)電集團(tuán)等。大陸系企業(yè)雖然起步較晚，但其較快的發(fā)展速度使其也在國內(nèi)工控機(jī)市場占據(jù)了一定的份額，其中較具代表性的包括銳明技術(shù)、研祥智能和恒為科技等。

——顯示屏

顯示屏的應(yīng)用較為廣泛，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)愈發(fā)重要的如今，幾乎隨處都可以發(fā)現(xiàn)顯示屏的存在，數(shù)控系統(tǒng)也不例外。近年來，我國顯示屏市場規(guī)模逐年增長。2019年，我國顯示屏市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)253億元，較2018年增長約30%。

——功率模塊

功率模塊在電力電子領(lǐng)域擁有廣泛的應(yīng)用，其也是數(shù)控系統(tǒng)的核心模塊之一。近年來，隨著其下游市場的不斷發(fā)展，我國功率模塊（包括功率IC）市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，其市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)約1873億元，較2018年增長7.83%，增速高于全球平均水平，行業(yè)市場增長較快。

（注：中國功率模塊（包括功率IC）市場規(guī)模根據(jù)MEMS提供的全球市場規(guī)模數(shù)據(jù)及中國市場份額（40%）測算得到，匯率采用2020年9月11日的人民幣兌美元匯率，僅供參考。）

縱觀整個(gè)功率模塊市場，整體態(tài)勢(shì)是歐美日廠商三足鼎立。其中美國功率模塊處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批具有全球影響力的廠商，例如 TI、Fairchild、Maxim、ADI、ONSemiconductor和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導(dǎo)體大廠。日本主要有 Toshiba、 Renesas、 Rohm、 Matsushita、Fuji Electric 等。

我國雖然占據(jù)了較高的市場份額，但在高端產(chǎn)品的競爭力上仍略遜于頂尖企業(yè)一籌，我國攻略模塊知名生產(chǎn)企業(yè)有蘇州固锝、華微電子等等。

——伺服電機(jī)

伺服電機(jī)是數(shù)控系統(tǒng)最重要的控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之一，在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)隨著近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長迅速，整體市場規(guī)模增長空間較大。2018年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模約134.2億元，同比2017年上漲6.20%。2019年我國伺服電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到145.3億元，增速約為8.27%。

在我國伺服電機(jī)市場較具代表性的品牌之中，日系品牌占據(jù)了我國伺服電機(jī)市場一半的份額，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品的技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求;

歐美品牌占比25%，美國以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名，而德國則擁有西門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。

國產(chǎn)品牌占據(jù)了20%的市場，其中大陸品牌和中國臺(tái)灣品牌分別占據(jù)10%的市場，中國臺(tái)灣以東元和臺(tái)達(dá)為代表，其技術(shù)水準(zhǔn)和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內(nèi)地品牌之間;中國大陸的品牌主要有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、埃斯頓、匯川技術(shù)等。

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：需求結(jié)構(gòu)調(diào)整 數(shù)控機(jī)床降溫

我國數(shù)控系統(tǒng)的下游市場主要包括數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人，由于數(shù)控系統(tǒng)一般無法單獨(dú)作為一個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)在最終市場，其行業(yè)的需求主要依賴下游市場的帶動(dòng)。

——數(shù)控機(jī)床

數(shù)控機(jī)床市場是數(shù)控系統(tǒng)最主要的下游市場，其市場規(guī)模的變化情況很大程度上決定了數(shù)控系統(tǒng)的市場規(guī)模。2017-2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2018年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3347億元，同比增速10.50%，較2017年增速有所放緩。

2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比下降2.30%。主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。

從行業(yè)內(nèi)競爭情況來看，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)相互競爭的格局。其中數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。秦川機(jī)床、中航高科、浙江日發(fā)就是我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的較具代表性的幾大巨頭公司。

——工業(yè)機(jī)器人

數(shù)控系統(tǒng)在部分工業(yè)機(jī)器人上也有所應(yīng)用，當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人需求依然旺盛，我國工業(yè)機(jī)器人市場保持向好發(fā)展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。據(jù)IFR 測算，2019年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模在57.3 億美元左右。

（注：2019年數(shù)據(jù)為測算數(shù)據(jù)，僅供參考。）

目前我國工業(yè)機(jī)器人活躍企業(yè)共分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要有埃斯頓、埃夫特、博實(shí)股份、新時(shí)達(dá)、新松、云南昆船等，第二梯隊(duì)主要有北京機(jī)科、廣東嘉藤、廣州井源、廣州數(shù)控、廣州遠(yuǎn)能等，第三梯隊(duì)主要有利特、長沙馳眾、華恒焊接、金石機(jī)器人、凱寶機(jī)器人等。

4、市場規(guī)模：接近500億元

我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模與其下游行業(yè)市場運(yùn)行情況息息相關(guān)，根據(jù)其下游主要行業(yè)的市場規(guī)模以及數(shù)控系統(tǒng)在其下游產(chǎn)品中的成本占比可以初步估算我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模。2017-2019年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模在500億元左右浮動(dòng)，其主要是數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。2019年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為491億元。

5、企業(yè)競爭格局分析：國產(chǎn)企業(yè)在高端市場漸有一席之地

目前，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)最主要企業(yè)市場份額爭奪主要發(fā)生在國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)與國際數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)之間，近年來，隨著我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，我國在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域也占據(jù)了越來越多的市場份額，根據(jù)國家科技重大專項(xiàng)之一《數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備》要求，到2020年，我國高端數(shù)控系統(tǒng)市場占有率將從現(xiàn)在的1%提高到20%，目前我國的數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)已初步滿足了這一要求。行業(yè)也涌現(xiàn)出了一批較具競爭力的龍頭企業(yè)，其中較具代表性的有：廣州數(shù)控、華中數(shù)控、中科數(shù)控等。

6、發(fā)展前景分析：發(fā)展前景廣闊

綜合來看，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上游發(fā)展良好，原材料組建供給充分，且目前我國正處于工業(yè)化中期，從解決短缺為主逐步向建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，煤炭、汽車、鋼鐵、房地產(chǎn)、建材、機(jī)械、電子、化工等一批以重工業(yè)為基礎(chǔ)的高增長行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，構(gòu)成了對(duì)機(jī)床市場尤其是數(shù)控機(jī)床的巨大需求，這將進(jìn)一步拉動(dòng)我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)需求的增長。我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場前景廣闊，未來市場規(guī)模或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)張。

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