電子發(fā)燒友報道（文/程文智）隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場得到了很大的增長。據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計，2019年全球電機(jī)市場的規(guī)模為1220億美元，由于受到新冠疫情的影響，2020年的市場規(guī)模有所下滑，預(yù)計今年的規(guī)模為1133億美元。

今年的下滑可以看作是黑天鵝事件的影響，明年應(yīng)該還是會繼續(xù)向上走，該機(jī)構(gòu)預(yù)計未來幾年將會以6.9%左右的年復(fù)合增長率增長，到2020年將會達(dá)到1691億美元。

國內(nèi)電機(jī)上市企業(yè)概況

那么國內(nèi)的電機(jī)企業(yè)表現(xiàn)如何呢？雖然國內(nèi)大部分的電機(jī)企業(yè)規(guī)模都不算大，但是經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)電機(jī)行業(yè)也形成了一批規(guī)模比較大的企業(yè)。據(jù)<電子發(fā)燒友>統(tǒng)計，目前國內(nèi)電機(jī)行業(yè)在滬深A(yù)股上市的企業(yè)有30家。

截止到2020年11月26日收盤，總市值排名前十的企業(yè)有：匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、東方電氣、臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、捷昌驅(qū)動、正海磁材、雷賽智能、長鷹信質(zhì)和鳴志電器。

圖1：A股與電機(jī)相關(guān)企業(yè)的市值排名前15。（截止日期2020年11月26日收盤）（數(shù)據(jù)來源：同花順）

與我們在1月份統(tǒng)計的數(shù)據(jù)相比，前十名企業(yè)變化不大，主要的變化有去年排名第8的江特電機(jī)被冠上了ST頭銜，并下滑到了第24名；今年剛上市的雷賽智能躋身第8，其他基本沒有變化。

圖：2020年1月14日統(tǒng)計的國內(nèi)電機(jī)相關(guān)企業(yè)總市值排名。

雖然排名變化不大，但市值有了很大的變化，其中匯川技術(shù)表現(xiàn)最為搶眼，從1月14日的542.89億元，快速增長到了現(xiàn)在的1344.82億元，漲幅147.7%。另外，在1月14日時，市值超過100億元的企業(yè)總共是4家，分別是匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、東方電氣和臥龍電驅(qū)。到目前，市值超過100億元的企業(yè)有8家，直接翻番了。

在凈利潤方面，匯川技術(shù)不僅市值翻倍了，凈利潤上漲得非?？?，從去年的6.46億元大幅上漲至20.47億元，總市值和凈利潤都排名第一。凈利潤超過10億元的還有東方電氣。

凈利潤方面，有增加的也有降低了的，比如臥龍電驅(qū)的凈利潤1月份時為8.11億元，目前是6.22億元；此外佳電股份、江蘇雷利、大洋電機(jī)、長鷹信質(zhì)、微光股份等均有不同程度下降。

國內(nèi)電機(jī)企業(yè)的研發(fā)投入情況

根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，從2000年到2018年，國內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率在逐漸增長，從開始的不到1%，增長到了現(xiàn)在的2.9%。

圖：國內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率。（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委）

在工業(yè)領(lǐng)域，電機(jī)耗電量約占工業(yè)用電的75%左右，因此提升工業(yè)電機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)成為了各國節(jié)能減排的重點(diǎn)措施之一。目前市場的主流高效電機(jī)的效率等級是IE3，相比普通電機(jī)能效可以提升4%。

你別看這個4%不多，但如果以一臺功率為7.5kW的電機(jī)為例的話，它一年的耗電量大約是2萬度，電機(jī)提升4%能效后，一年能節(jié)約800度的電，就算以電價1元來計算，一臺IE3的電機(jī)一年就能節(jié)省電費(fèi)800元。

其實(shí)，美國和加南大已經(jīng)分別在2011年和2012年強(qiáng)制要求工業(yè)電機(jī)滿足IE3能效等級標(biāo)準(zhǔn)。IE3高效電機(jī)平均價格比普通電機(jī)高15%左右，實(shí)施之初替代相對緩慢，但隨著國家環(huán)保監(jiān)督措施越來越嚴(yán)格，加上高效電機(jī)帶來的好處，高效電機(jī)的占比會逐步提升。

我國在2020年5月29日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布2020年第13號公告，批準(zhǔn)了9項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，其中包含了電機(jī)能效新標(biāo)《GB18613-2020電動機(jī)能效限定值及能效等級》。

該標(biāo)準(zhǔn)定于2021年6月1日正式實(shí)施，也就是說到那時，IE3以下能效電機(jī)將強(qiáng)制停產(chǎn)，國內(nèi)電動機(jī)行業(yè)全面進(jìn)入“IE3高效時代”。

要生產(chǎn)高能效電機(jī)就必然需要研發(fā)的投入。就拿目前電機(jī)行業(yè)表現(xiàn)最為搶眼的匯川技術(shù)來說，自2003年成立以來，一直都是堅持以技術(shù)搶市場，持之以恒投入進(jìn)行研發(fā)。經(jīng)過多年的投入，匯川技術(shù)不僅掌握了矢量變頻、伺服系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、編碼器、永磁同步電機(jī)等產(chǎn)品的核心技術(shù)，而且還掌握了新能源汽車、電梯、起重、注塑機(jī)、紡織、金屬制品、印刷包裝、空壓機(jī)等行業(yè)的應(yīng)用技術(shù)。截至2019年12月31日，公司已經(jīng)獲得的專利及軟件著作權(quán)1800項（不含正在申請的），其中發(fā)明專利307項，實(shí)用新型專利1018項，外觀專利278項，軟件著作權(quán)197項，公司2019年新增發(fā)明專利27項，新增實(shí)用新型專利190項，新增外觀專利33項，新增軟件著作權(quán)26項。

2010年，匯川技術(shù)上市第一年，公司研發(fā)投入為0.54億元，經(jīng)過連續(xù)9年增長，2019 年達(dá)到8.56億元，增長了14.85倍。匯川技術(shù)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重一直較高。2010年2015年，公司研發(fā)費(fèi)率在9%左右，從2016年開始，延續(xù)至今 ，研發(fā)費(fèi)率超過10%，2016年至2019年，公司研發(fā)投入分別為3.85億元、5.92億元、7.12億元、8.56億元，分別占營業(yè)收入的10.52%、12.40%、12.12%、11.58%。

另外一家今年剛上市的雷賽智能，截止到2019年12月31日，其研發(fā)技術(shù)人員占了員工總數(shù)的27.81%。

表：雷賽智能的員工專業(yè)結(jié)構(gòu)。（數(shù)據(jù)來源：雷賽智能招股書）

而且，根據(jù)其招股書披露，雷賽智能建立了以李衛(wèi)平博士為核心的高素質(zhì)研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊，截至招股書簽署日，雷賽智能取得發(fā)明專利23項，實(shí)用新型專利52項，計算機(jī)軟件著作權(quán) 107項， 參與起草了國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《步進(jìn)電動機(jī)驅(qū)器通用技術(shù)條件》（JB/T6760 -2015），形成了深厚的技術(shù)積累，在業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先優(yōu)勢。

同時，該公司針對運(yùn)動控制系統(tǒng)未來網(wǎng)絡(luò)化、智能和一體的發(fā)展方向，積極研究開高速度精運(yùn)動控制技術(shù)、現(xiàn)場總線控制術(shù)、視覺檢測控制技等代表未來發(fā)展方向的研究。

圖：雷賽智能2017年至2019年之間的研發(fā)投入及與營業(yè)收入的占比。（數(shù)據(jù)來源：雷賽智能招股書）

在研發(fā)投入方面，2017年至2019年間，公司的研發(fā)投入分別占當(dāng)期營收的9.99%、10.03%和9.96%。

結(jié)語

目前，國內(nèi)制造業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)升級的壓力，企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和附加值，改變以往粗放型的經(jīng)濟(jì)增長模式。國內(nèi)制造業(yè)與工發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)相比，其差距主要體現(xiàn)在自動化水平方面，發(fā)達(dá)國家在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化和集成化方向發(fā)展，從生產(chǎn)加工到檢測包裝，全程采用自動化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，因此對電機(jī)和電機(jī)控制器產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求將進(jìn)一步增大。

雖然目前電機(jī)和電機(jī)控制水平還是以日本、歐美企業(yè)領(lǐng)先，但國內(nèi)企業(yè)這幾年來發(fā)展也很迅速，市場份額也在持續(xù)擴(kuò)大，相信未來幾年，國內(nèi)電機(jī)行業(yè)將會出現(xiàn)更多好的產(chǎn)品和好的企業(yè)。

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