經(jīng)歷了近十年的高速發(fā)展后，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在2018年底迎來十年增長(zhǎng)后的首次調(diào)整，加之今年疫情的沖擊，汽車產(chǎn)業(yè)鏈遭遇了十年來“最冷的寒冬”，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不少公司被淘汰出局。

經(jīng)歷陣痛后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性凸顯，在產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇之際，近日，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的落地，也為產(chǎn)業(yè)未來十五年的發(fā)展指明了方向，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈較為冗長(zhǎng)且發(fā)展不一，因此，哪些細(xì)分領(lǐng)域是更好的賽道成為“淘金者”高度關(guān)注的話題。

《規(guī)劃》正式落地產(chǎn)業(yè)發(fā)展煥新生

2020年伊始，多數(shù)車企出現(xiàn)營(yíng)收和凈利雙雙負(fù)增長(zhǎng)的局面，除了疫情因素外，行業(yè)發(fā)展滯脹也是比較嚴(yán)重的問題，因此直接導(dǎo)致了第一季度汽車工業(yè)絕對(duì)值同比下降26%。

但汽車工業(yè)對(duì)國(guó)家GDP拉動(dòng)作用非常大，從2019年數(shù)據(jù)來看，中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到0.36%。

一位汽車行業(yè)資深人士向集微網(wǎng)表示，“汽車對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很重要，在經(jīng)濟(jì)下行壓力和汽車行業(yè)發(fā)展低迷的情況下，我們國(guó)家十分重視解決汽車行業(yè)的問題，并決心將新能源汽車作為重要突破口?！?/p>

因此，在首個(gè)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》即將到期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，國(guó)務(wù)院在11月2日發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》的綱領(lǐng)性文件，指引新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。

通過對(duì)比前后兩個(gè)《規(guī)劃》內(nèi)容和征求意見稿，統(tǒng)計(jì)了八大主要變化，分別是：1、銷量占比由25%調(diào)整為20%；2、《規(guī)劃》刪除共享化；3、加強(qiáng)國(guó)際合作；4、智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)內(nèi)容被刪除；5、氫燃料被重點(diǎn)提及；6、動(dòng)力電池回收問題受重視；7、調(diào)整和減少了量化指標(biāo)；8、充換電發(fā)展做了更詳細(xì)的說明。

對(duì)于《規(guī)劃》的新變化，上述人士表示，“此次規(guī)劃中，比較突出的一點(diǎn)是調(diào)整和減少了量化指標(biāo)，這其實(shí)是強(qiáng)調(diào)讓新能源汽車的發(fā)展更遵循市場(chǎng)規(guī)律，其內(nèi)容比征求意見稿更具前瞻性、科學(xué)性和可落地性?！?/p>

從數(shù)據(jù)來看，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量120.6萬輛，滲透率僅為4.68%，與規(guī)劃的20%目標(biāo)仍存在較大差距。新能源汽車長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，行業(yè)發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

縱觀我國(guó)新能源汽車發(fā)展歷程，國(guó)家政策在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演重要角色。在首個(gè)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》發(fā)布后，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了第一輪快速上漲，以電池、電機(jī)、電控為核心的三電技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)市場(chǎng)。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》發(fā)布后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪增長(zhǎng)周期已成行業(yè)共識(shí)。但因?yàn)樗幍陌l(fā)展階段不同，人們更關(guān)注在這一輪增長(zhǎng)周期中，有哪些優(yōu)質(zhì)賽道里的企業(yè)能從中跑出來。

車企布局?jǐn)?shù)字化方向

從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游車企在其中扮演著舉足輕重的角色。一位行業(yè)資深人士表示，“中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)換道超車，智能化的顛覆性技術(shù)將是一個(gè)機(jī)會(huì)，而汽車產(chǎn)業(yè)智能化的變革一定將由整車企業(yè)來主導(dǎo)?！?/p>

由此可見，車企的主流布局方向也將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向產(chǎn)生導(dǎo)向性影響。今年來，多家車企在汽車發(fā)展布局上也做出了較大調(diào)整，這些新的布局方向中就包含了細(xì)分領(lǐng)域的潛在投資機(jī)會(huì)。

近日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募集不超過80億元，投向新車型研發(fā)、汽車數(shù)字化研發(fā)項(xiàng)目。其中，包括車路協(xié)同和自動(dòng)駕駛軟硬件、智能云端服務(wù)產(chǎn)品、硬件算力平臺(tái)、整車級(jí)OS系統(tǒng)研發(fā)等方面。

除了長(zhǎng)城汽車外，吉利汽車和東風(fēng)汽車在IPO的招股書募投項(xiàng)目中，也表示進(jìn)一步加大對(duì)新一代汽車和前瞻性技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。

對(duì)于多家車企加大在數(shù)字化領(lǐng)域的布局，廣汽研究院相關(guān)人士認(rèn)為：“現(xiàn)在的汽車實(shí)際上是數(shù)字技術(shù)的集大成者，智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)、數(shù)字技術(shù)、汽車操作系統(tǒng)、高精地圖、自動(dòng)駕駛、OTA、AI、5G、AR/VR等眾多軟實(shí)力之間的重組，也將是國(guó)內(nèi)外車企構(gòu)筑新核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵方向之一?！?/p>

誠(chéng)然，車企對(duì)數(shù)字化重視度很高，但數(shù)字化的實(shí)現(xiàn)需要一個(gè)強(qiáng)大的自主可控的硬件技術(shù)平臺(tái)提供強(qiáng)大的算力，因此，新《規(guī)劃》將“加快車規(guī)芯片研發(fā)”作為重點(diǎn)任務(wù)之一。這個(gè)方向也將是產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司布局的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

車規(guī)芯片發(fā)展進(jìn)入快車道

在當(dāng)前進(jìn)口替代的時(shí)代背景下，“加快車規(guī)芯片研發(fā)”提出，將推動(dòng)本土IC產(chǎn)業(yè)鏈切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)，車規(guī)級(jí)芯片發(fā)展將進(jìn)入快車道。

以MCU為例，一輛汽車裝備的所有半導(dǎo)體器件中，MCU大概占三成，平均每輛車用到70顆以上的MCU芯片；而且隨著汽車電動(dòng)化和智能化程度的提升，汽車采用的MCU有望超過300顆。由此測(cè)算，在新能源汽車快速增長(zhǎng)的同時(shí)，車規(guī)級(jí)MCU將以過往4倍以上的速度暴增。

車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)芯旺微近年的發(fā)展就是該領(lǐng)域內(nèi)公司的縮影。2019年，其車規(guī)級(jí)MCU的銷售額超3000萬，32位MCU的出貨量也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)百萬片的銷售額；而整個(gè)工業(yè)+汽車的MCU銷售額超1億元。據(jù)集微網(wǎng)了解，芯旺微正在與國(guó)內(nèi)知名汽車Tier1廠商合作開發(fā)智能座艙項(xiàng)目，將人機(jī)交互界面的傳統(tǒng)按鍵改成Touch觸摸按鍵。

除MCU外，以第三代半導(dǎo)體為代表的功率IC產(chǎn)業(yè)也將借助新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車。上海瀚薪董事長(zhǎng)徐菲向集微網(wǎng)表示，“我們希望在第三代半導(dǎo)體這個(gè)領(lǐng)域能夠彎道超車。同海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，無論是在產(chǎn)品品類、質(zhì)量還是在產(chǎn)品線規(guī)劃上，我們相差并不大?！?/p>

目前，上海瀚薪的650V-3300V系列碳化硅二極管和MOS管均已規(guī)模量產(chǎn)，且已通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證。

徐菲表示，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的政策正式落地，新能源汽車、充電樁等領(lǐng)域?qū)㈤_啟新的增長(zhǎng)周期，對(duì)功率半導(dǎo)體需求將大增，尤其是性能表現(xiàn)更優(yōu)異的碳化硅功率器件需求旺盛。

除了上述提及的兩類常見IC產(chǎn)品外，還有自動(dòng)駕駛相關(guān)的AI芯片、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的通信芯片等多個(gè)細(xì)分IC領(lǐng)域都將隨著汽車數(shù)字化、智能化呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。

對(duì)于IC產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該如何搭上新能源汽車的“順風(fēng)車”，藍(lán)牙芯片企業(yè)InPlay的CEO吳群有其獨(dú)到的見解，“藍(lán)牙芯片就是‘剪線’，幫助車企解決布線的困擾，這些改變帶來的進(jìn)步將催生大量新的需求，而新需求的產(chǎn)生對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到很大促進(jìn)作用?！彼J(rèn)為，新能源汽車有更大的市場(chǎng)需求，InPlay也將會(huì)切入汽車領(lǐng)域以實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展。
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