AMD或300億美元收購Xilinx，有望下周達(dá)成

10月9日，據(jù)外媒報道，AMD或?qū)⑹召廥ilinx（賽靈思），該筆交易價值可能超過300億美元，知情人士透露，當(dāng)前雙方正在討論一項協(xié)議，最早將在下周達(dá)成，也有一些知情人士表示，不能保證該項協(xié)議能夠最終達(dá)成。

AMD近年來股價飆升，該公司可能以其股票為貨幣進行收購。2018年AMD的股價還只有10美元，而目前已經(jīng)上漲到90美元，今年疫情原因，PC、游戲機等設(shè)備更是帶動AMD芯片需求增長，更是加速了股價上漲，目前該公司市值已經(jīng)突破1000億美元。

Carol點評：AMD近些年迅速發(fā)展，不斷蠶食英特爾的市場份額，這與2014年蘇姿豐擔(dān)任CEO，并簡化公司的業(yè)務(wù)流程有關(guān)系，這些年，AMD Ryzen架構(gòu)的PC芯片、Epyc服務(wù)器芯片和Vega GPU芯片紛紛亮相。

2017年誕生的Zen架構(gòu)實現(xiàn)了AMD處理器歷史上最大的飛躍，隨后又推出了優(yōu)化版Zen+和升級版Zen 2。

就在9日凌晨，AMD還發(fā)布了全新的Zen 3架構(gòu)以及銳龍5000系列桌面處理器，不止于此，AMD還曬出了Zen 4架構(gòu)的細(xì)節(jié)。

AMD與英特爾的競爭由來已久，如果AMD此次能夠順利收購Xilinx，那么其在與英特爾的競爭中將更具優(yōu)勢。

Xilinx是FPGA（現(xiàn)場可編程邏輯門陣列）的龍頭企業(yè)，該公司的芯片主要應(yīng)用于無線通信、數(shù)據(jù)中心、汽車和航空航天等領(lǐng)域。當(dāng)前，因為美國政府出于安全考慮，限制Xilinx對華為供貨，中美貿(mào)易局勢緊張，Xilinx的股價受到一定影響，分析師估計，Xilinx約有6%~8%的收入來自華為。

FPGA與標(biāo)準(zhǔn)芯片不同，它們可以在生產(chǎn)后重新編程，這使得它們在快速原型制作和快速出現(xiàn)的技術(shù)中很有價值。英特爾于2015年收購了Altera進入了FPGA領(lǐng)域，其后幾年，英特爾一直在推進 FPGA 與自家至強處理器的軟硬件結(jié)合并取得了相應(yīng)的進展，但其實并沒有進入大規(guī)模商用階段。

2018年，英特爾宣布將FGPA 正式應(yīng)用于主流的數(shù)據(jù)中心 OEM 廠商中，包括戴爾、富士通等，英特爾從這筆收購中真正獲益。

最近幾年，AMD的數(shù)據(jù)中心處理器業(yè)務(wù)也在不斷增長，與長期在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的英特爾展開越來越激烈的競爭，而AMD此次收購Xilinx，必然將促使其在快速增長的電信和國防市場擁有更大的地位，也將加大AMD與英特爾的競爭優(yōu)勢，這或許也會AMD發(fā)起收購Xilinx的最大目的。

英偉達(dá)：將與Arm合作推出PC平臺產(chǎn)品

10月5日晚，在英偉達(dá)GTC活動中，NVIDIA CEO黃仁勛宣布將與Arm進一步合作，推出PC平臺產(chǎn)品。

黃仁勛表示，幾周前英偉達(dá)宣布收購Arm的計劃，Arm是世界上最受歡迎的CPU，英偉達(dá)將把加速和AI計算技術(shù)放給Arm平臺。

首先，英偉達(dá)將與Arm在GPU、網(wǎng)絡(luò)、存儲方面進行合作。然后，英偉達(dá)還將與Arm合作為 HPC、云、邊緣計算和PC創(chuàng)造平臺，其中涉及芯片、系統(tǒng)和軟件。最后，英偉達(dá)宣布將英偉達(dá)AI和RTX引擎開放給Arm平臺，現(xiàn)在這些功能都是X86平臺專屬的。黃仁勛總結(jié)道，在這些創(chuàng)新下，Arm 將會成為領(lǐng)先的加速和AI計算平臺。

Kitty點評：從此項與Arm的合作來看，英偉達(dá)正在踐行它意欲成功收購Arm的初衷，即將世界上領(lǐng)先的人工智能計算公司與世界上最受歡迎的CPU架構(gòu)結(jié)合在一起，擴展人工智能的邊界。

不僅如此，在此次GTC活動中，英偉達(dá)除了將與Arm合作推出PC平臺產(chǎn)品之外，還宣布了將在英國劍橋建造價值5200萬美元的超級計算機。這款超級計算機被命名為“劍橋1號（Cambridge-1）”，旨在用于醫(yī)療領(lǐng)域的AI研究。它將成為全球第29個最強大的計算機，也會成為英國最強大的計算機。

在GTC上發(fā)布多項與Arm相關(guān)的規(guī)劃，英偉達(dá)正在向外界展示其收購Arm的誠意與未來的前景。

為了安撫英國方面對此次收購的擔(dān)憂。早前的報道指出，黃仁勛做出承諾，他將會簽署一份具有法律約束力的保護協(xié)議，將把芯片設(shè)計公司Arm的總部留在英國，并且還會保留Arm公司在英國的工作崗位。

在本周Arm以線上的形式舉辦的DevSummit開發(fā)者峰會上，黃仁勛非常有信心地表示，NVIDIA 400億美元收購ARM交易能獲得全球監(jiān)管機構(gòu)的通過。黃仁勛指出，一旦我們解釋了這筆交易的理由和未來愿景，世界就會發(fā)現(xiàn)兩家公司是互補的，會對客戶有利。

ARM CEO Simon Segars也看好NVIDIA對ARM的收購前景，因為ARM的技術(shù)將掌握在致力于創(chuàng)造更酷東西的人手中，但他承認(rèn)獲得監(jiān)管部門的認(rèn)可需要時間。

一方面英偉達(dá)信心滿滿，另一方面最被外界關(guān)注的則是英偉達(dá)如何獲得英國和中國監(jiān)管部門的許可。從英偉達(dá)的舉措來看，加速產(chǎn)業(yè)AI升級的同時，也對英國表示出積極的誠意，那么黃仁勛所說的獲得全球監(jiān)管機構(gòu)（特別是中國）通過的信心，將有何具體表現(xiàn)呢？理論上是半導(dǎo)體界AI+CPU的完美結(jié)合，在現(xiàn)實的紛爭中卻充滿不確定性。

為擺脫對華的稀土依賴 美國決定開發(fā)本土資源

10月5日，美國媒體報道，美國政府方面的正在加緊努力，期待打破由中國主導(dǎo)，對現(xiàn)代科技至關(guān)重要的礦產(chǎn)資源。為此，不久前美國方面還簽署了相關(guān)法案，引導(dǎo)美國稀土企業(yè)重新開發(fā)當(dāng)?shù)刭Y源，加大美國稀土開采量，減少對進口的依賴，避免在稀土問題上被中國“卡脖子”。

Simon點評：據(jù)2019年《中國的稀土狀況與政策》白皮書數(shù)據(jù)顯示，中國擁有較為豐富的稀土資源，稀土儲量約占世界總儲量的23%，并承擔(dān)著世界90%以上的市場供應(yīng)。

但需要注意的是，稀土大致可以分為輕稀土和重稀土，輕稀土主要是民用，分布在全球多個區(qū)域。重稀土價值比輕稀土更高，可以廣泛應(yīng)用在鋼鐵、剝離、陶瓷、電子、石油等行業(yè)，被譽為“工業(yè)味精”，而重稀土大多只在中國產(chǎn)出。

此外，中國在稀土上的優(yōu)勢主要在冶煉技術(shù)上，就連美國加州所生產(chǎn)的稀土都要出口到中國進行加工冶煉。從2011年開始，美國便已經(jīng)意識到了稀土的問題，美國能源部更是對稀土礦開采進行補貼，但最后發(fā)現(xiàn)只是輔助了一批只會開采不會冶煉的企業(yè)。

另一個重要的點在于專利技術(shù)上，從2011年開始，中國便開始布局稀土冶煉技術(shù)，預(yù)計2020年中國持有的稀土冶煉相關(guān)專利將超過全球其他所有國家的總和。這也意味著，如果美國想要發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)，不僅面臨著重稀土資源的稀缺，還將面臨著專利上的封鎖。

當(dāng)然，美國方面也可以不遵守專利條約，直接進行冶煉生產(chǎn)，但這對于中國而言也是樂見其成的，因為這對美國方面的高科技企業(yè)將造成重大的打擊。目前中國的芯片設(shè)計、晶圓制造、工業(yè)軟件等問題也將迎刃而解，這或許也是一個不錯的結(jié)局。

中芯國際遭遇美國出口管制限制

中國技術(shù)最先進、規(guī)模最大的芯片制造商，中芯國際10月4日晚在港交所公告，公司部分供應(yīng)商受到美國出口管制規(guī)定的進一步限制。消息傳出，各方震動。

中芯國際(SMIC)在港交所發(fā)布公告稱，經(jīng)過多日與供貨商進行詢問和討論后，中芯國際知悉，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)已根據(jù)美國出口管制條例EAR744.21(b)，向中芯國際的部分供貨商發(fā)出信函，對于向中芯國際出口的部分美國設(shè)備、配件及原物料，會受到美國出口管制規(guī)定的進一步限制，須事前申請出口許可證后，才能向中芯國際繼續(xù)供貨。

Lily點評：中芯國際遭遇美國限制，對中芯國際的客戶和先進工藝推進都帶來深遠(yuǎn)影響。首先，遭遇限制后，中芯國際除了設(shè)備面臨限制外，將會遭遇中國大陸以外的客戶搶單，據(jù)調(diào)研，高通、博通兩大客戶的投片產(chǎn)品都以8英寸廠的0.18um制程生產(chǎn)的PMIC為主，已陸續(xù)向臺灣廠提出增加投片量的要求。

此外，中芯國際座位全球晶圓代工第五大企業(yè)，工藝能力已經(jīng)產(chǎn)月14nm，其N+1工藝已經(jīng)進入客戶產(chǎn)品認(rèn)證階段，現(xiàn)在面臨上游設(shè)備和原材料斷炊危機，對其先進制程的發(fā)展和國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備自制之路造成嚴(yán)重沖擊。

科技公司的供應(yīng)鏈多元化或不可避免

最近，有媒體報道目前，美國的科技公司不僅自己將部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了越南、泰國、馬來西亞，以及印度等國，他們還要求其供應(yīng)鏈的公司也要實現(xiàn)供應(yīng)多元化。比如許多蘋果的供應(yīng)商被施壓，要求他們將15%~30%的生產(chǎn)任務(wù)搬出中國，這些供應(yīng)商包括臺積電、富士康、緯創(chuàng)，及和碩等。

Kevin點評：這對科技行業(yè)來說，標(biāo)志著一個時代的即將結(jié)束，那就是在西方設(shè)計產(chǎn)品，在中國制造產(chǎn)品，然后銷往全世界的時代。30多年來，這種模式提供了成本、質(zhì)量、人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的最佳組合。

現(xiàn)在由于中美關(guān)系越來越緊張，很多商務(wù)活動由于受到政治因素的影響，越來越難以展開，使得不少科技公司不得不考慮供應(yīng)鏈多元化策略。不僅是美國的科技公司，中國本土的供應(yīng)鏈公司，未來為了自己的生存也必須要考慮將一些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的國外。因此，未來兩三年，我們將會看到一些大型電子裝配商在海外的布局，越來越多的零部件供應(yīng)商也會將一些生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國以外，以支持新的供應(yīng)鏈。也就是說，科技公司的供應(yīng)鏈多元化將不可避免。

諾基亞5G合同突破100項

10月5日諾基亞宣布，目前其已達(dá)成了100項商用5G協(xié)議，繼第三季度新增17項協(xié)議、近期在英國和芬蘭取得了重大勝利，并在企業(yè)客戶中的吸引力不斷增加之后。

諾基亞在一份聲明中表示，新的合同證明了隨著向5G繼續(xù)邁進，其在加強移動無線產(chǎn)品組合方面的進展。該公司稱，除了100項商用協(xié)議外，它還擁有總計160項“商用5G約定”，包括付費試用。最近，該公司還與英國電信簽署了一項新協(xié)議，并續(xù)簽了與芬蘭Elisa的5G協(xié)議。

Lily點評：諾基亞在全球5G商用合同不斷獲得突破，一方面得益于其5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能，另外一方面是美國為首的西方對華為、中興等中國5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的圍堵。外媒報道，愛立信宣布，它在8月12日獲得了100筆商業(yè)5G交易。自2月份以來，華為尚未更新其商業(yè)合同總額。當(dāng)時，愛立信的81份合同和諾基亞的63份合同均領(lǐng)先于競爭對手。外媒報道，華為是第一個獲得100個5G商業(yè)合同的企業(yè)。愛立信和諾基亞都在持續(xù)跟隨，表明全球5G部署還在持續(xù)推進。

9月29日，諾基亞和英國電信宣布達(dá)成合作，根據(jù)該協(xié)議，諾基亞將在英國的11,600個BT無線電站點提供5G設(shè)備和服務(wù)。由于這筆交易，諾基亞將成為英國電信最大的基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴，它將占英國電信整個網(wǎng)絡(luò)的63％。但不可忽視的是，受制于美國提出的所謂國家安全考慮，英國在7月表示，該國的移動網(wǎng)絡(luò)運營商將被迫在今年年底之前停止向華為購買設(shè)備。他們還必須在2027年之前從其基礎(chǔ)設(shè)施中剝離華為設(shè)備。

從2027年開始，英國網(wǎng)絡(luò)將僅依靠兩家供應(yīng)商提供5G服務(wù)，這將延緩5G的推出，并破壞對網(wǎng)絡(luò)安全至關(guān)重要的供應(yīng)多樣性。

IBM將拆分基礎(chǔ)設(shè)施部門成立子公司，專注于云計算業(yè)務(wù)

IBM于10月8日宣布為了加快混合云增長戰(zhàn)略，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，IBM將全球技術(shù)服務(wù)部門中的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部拆分為一家全新的子公司，預(yù)計此次拆分將在2021年底完成。該公司首席執(zhí)行官Arvind Krishna稱IBM將專注于1萬億美元的混合云市場機會，兩家公司充分利用各自的優(yōu)勢，IBM將負(fù)責(zé)加快客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新子公司將加快客戶的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化工作。IBM稱子公司將立刻成為全球領(lǐng)先的托管基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，已經(jīng)與115個國家的4600家客戶達(dá)成合作，其中75%以上為財富100企業(yè)。

Leland點評：此次拆分意味著IBM將再度迎來一次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。80年代的IBM曾是個人計算機的代名詞，在落后于戴爾等競爭對售后，它將該業(yè)務(wù)出售給了聯(lián)想集團。14年，IBM又拆分了虧損連連的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，由GlobalFoundries承接。其技術(shù)服務(wù)部門雖然仍是營收最高的部門，占去年總營收的35%，但營收額也下降了6.1%。受到疫情影響，IBM在今年第二季度的營收進一步下滑，但云計算業(yè)務(wù)上卻增長了30%。

盡管近年來IBM急速發(fā)展云業(yè)務(wù)，但從2019年的市場份額占有率來看仍然還有不小差距，難以與幾家云巨頭匹敵。據(jù)Gartner統(tǒng)計，云服務(wù)市場中亞馬遜占據(jù)了45%的市場，微軟占據(jù)了17.9%，阿里巴巴占據(jù)了9.1,%，谷歌占據(jù)了5.3%，騰訊占據(jù)了2.8%，而IBM的占有率僅有2.5%。何況此次全球云市場激增主要還是靠疫情的刺激，未來發(fā)展趨于平緩后IBM將面臨更大的競爭。此次拆分雖然有助于業(yè)務(wù)統(tǒng)一，但依然難以撼動整個市場格局。

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