美國(guó)加大限制華為芯片的發(fā)展，進(jìn)行出口管制，導(dǎo)致臺(tái)積電停止接受華為訂單，但隨后蘋果與高通馬上就補(bǔ)齊了臺(tái)積電的產(chǎn)能 ，近期臺(tái)積電再獲索尼CIS大單。

一、臺(tái)積電獲索尼CIS“包廠”大單

臺(tái)積電近期再獲索尼CMOS影像感測(cè)器(CIS)訂單，而且雙方合作延伸至28納米。今年年初，索尼首次將CIS部分訂單交由臺(tái)積電代工。而對(duì)于此次的新訂單，臺(tái)積電將在南科14B廠打造專為索尼生產(chǎn)高階CIS的代工生產(chǎn)線，等同于索尼“包廠”。

據(jù)了解，臺(tái)積電為迎接這筆“超級(jí)大單”，買下家登緊鄰臺(tái)積電的南科廠，并要求家登以最快速度搬遷，為了將14B廠和14A廠的公用設(shè)廠進(jìn)行分割，力圖將14B廠打造專為索尼代工更高階的CIS代工廠區(qū)。

報(bào)道稱，新訂單將是既有訂單的數(shù)倍，但目前還沒有確切的數(shù)據(jù)。有業(yè)內(nèi)人士分析，拿下索尼先進(jìn)的高階CIS影像傳感器，意味臺(tái)積電先進(jìn)制程與成熟制程訂單都完全掌握。

隨著5G帶來自動(dòng)駕駛等應(yīng)用潛力大，以及智能手機(jī)搭載更多CIS，帶動(dòng)全球CIS市場(chǎng)大爆發(fā)。市場(chǎng)也普遍看好未來高階圖像傳感器的應(yīng)用前景，索尼的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星、豪威等也都在積極擴(kuò)充產(chǎn)能。

二、智能手機(jī)對(duì)CIS需求強(qiáng)勁

2017年，全球CIS市場(chǎng)規(guī)模為125億美金，Yole2016年針對(duì)CIS領(lǐng)域的市場(chǎng)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2015-2021年，全球CIS市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率為10.4%，IC insight的報(bào)告則預(yù)測(cè)，2018-2021年，全球CIS市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%。TSR最新數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場(chǎng)規(guī)模為172億，2023年將增長(zhǎng)到270億。總之這是一個(gè)將在未來幾年保持較高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域。

增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要來自于以下幾個(gè)領(lǐng)域：手機(jī)中雙攝像頭、多攝像頭逐漸成為趨勢(shì)，而每年全球手機(jī)出貨量達(dá)到20億部左右，2020年智能手機(jī)中使用的攝像頭的平均數(shù)量已達(dá)2.7個(gè)，未來還將增加；各級(jí)別的自動(dòng)駕駛對(duì)攝像頭都有需求，不同級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車，需要的攝像頭從1-10個(gè)不等，比如特斯拉使用了8個(gè)攝像頭，全球每年汽車的出貨量達(dá)到1億部，其中具備各級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的汽車將越來越多；還有醫(yī)療、機(jī)器視覺等領(lǐng)域，對(duì)CIS的需求也在逐步增長(zhǎng)。其中汽車用CIS增加的絕對(duì)數(shù)量排名靠前，值得高度關(guān)注。

全球CIS市場(chǎng)基本情況介紹，資料來源：國(guó)金證券研究所

2019年全球手機(jī)市場(chǎng)萎縮，使得各手機(jī)品牌廠都推出人像、夜拍與變焦能力等多樣功能來刺激買氣，預(yù)計(jì)2020全球CIS市場(chǎng)將持續(xù)成長(zhǎng)。根據(jù)TechnoSystem Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年CMOS影像傳感器年產(chǎn)值159億美元，較2018年成長(zhǎng)18%，銷售量量則為62億顆，年成長(zhǎng)15%。

盡管2020年受到外部局勢(shì)與市場(chǎng)飽和影響，智能型手機(jī)需求恐將呈現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)，不過手機(jī)搭載雙鏡頭/三鏡頭的趨勢(shì)還在持續(xù)發(fā)酵，手機(jī)搭載的CIS數(shù)量將會(huì)增加，可支撐CIS產(chǎn)業(yè)繼續(xù)成長(zhǎng)。

在供應(yīng)商市占率分布方面，Sony與三星仍是全球最主要的CIS元件供應(yīng)商，兩家公司聯(lián)手拿下近七成市占率。雖然索尼和三星在整個(gè)傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先，但這主要是依賴于他們?cè)?a href="http://qiaming.cn/soft/data/39-96/" target="_blank">消費(fèi)電子方面，尤其是智能手機(jī)方面的領(lǐng)先。但在各大廠商追逐的車規(guī)傳感器方面，美國(guó)廠商安森美(On Semi)才是其中的龍頭。

三、自動(dòng)駕駛推動(dòng)車用CIS市場(chǎng)前進(jìn)

2019年汽車市場(chǎng)比較糟糕，2020年目前來看，壓力依然很大，但好在長(zhǎng)期來看每輛車使用到的攝像頭是成倍增加的，比如特斯拉每臺(tái)車就是用了8個(gè)攝像頭。在自動(dòng)駕駛和安全駕駛的需求推動(dòng)下，CMOS圖像傳感器無疑是汽車電子關(guān)注的重點(diǎn)。IC insights的報(bào)告也指出，汽車市場(chǎng)將成為CMOS圖像傳感器最大的增長(zhǎng)動(dòng)力所在。他們強(qiáng)調(diào)，未來五年，這個(gè)市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到38.4％，到2022年，整個(gè)汽車CMOS圖像傳感器市場(chǎng)會(huì)增長(zhǎng)到28億美元，市場(chǎng)占比會(huì)提升到15%（28億美元）。作為對(duì)比，用在智能手機(jī)的CMOS圖像傳感器在未來幾年的成長(zhǎng)率僅為2%。

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主要CIS應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)模
資料來源：Yole

全球汽車市場(chǎng)的年銷售輛為一億臺(tái)左右，Yole2015年的報(bào)告預(yù)測(cè)，2021年，平均每部汽車將需要配備3.5個(gè)攝像頭，而一些具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的汽車，則需要超過10個(gè)攝像頭。汽車將成為CIS僅次于移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用的第二大市場(chǎng)。

隨著AI在汽車應(yīng)用中由 “更自動(dòng)”的駕駛性能不斷向“更安全、更智能”的駕乘體驗(yàn)發(fā)展，這一趨勢(shì)離不開CIS傳感器提供更低延時(shí)、更高帶寬的成像性能作為基點(diǎn)。

全球車用CIS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2010-2021

總結(jié)
當(dāng)下，CIS市場(chǎng)主要由智能手機(jī)提供支撐，而索尼占了近半的市場(chǎng)份額，臺(tái)積電獲得索尼CIS大單，并專門建立生產(chǎn)線為其生產(chǎn)，體現(xiàn)臺(tái)積電目前在芯片制造領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，這也有利于臺(tái)積電研發(fā)新的制程技術(shù)。

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