高工鋰電注意到，包括星恒電源、寧德時代、遠東電池、拓邦鋰電、中天鴻鋰、紅橋集團、利維能等都在加注謀劃該市場，其中已不乏領先的佼佼者。

共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發(fā)式曲線向上增長，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享換電也隨之成為一門“大生意”。

近期，諸多利好消息點燃了共享換電市場的熱情：

①順豐同城一站正式上線“豐食”小程序，標志著市值2000億的快遞巨頭將跨界“殺入”外賣市場。

②滴滴旗下共享單車品牌青桔騎行首輪獲得超過10億美元融資，緊接著4天后又獲得了1.5億美元融資。

③美團對于共享電單車的野心也日益凸顯，其與富士達合作的共享電單車已經(jīng)在四五線城市悄然試運行。

一系列消息，均指向了共享出行、外賣、快遞等新興市場的格局裂變，以及新一輪市場競爭下對于電動自行車需求的壯大。

以此為契機，鋰電池企業(yè)也在積極搶灘共享出行的機遇窗口。高工鋰電注意到，包括星恒電源、寧德時代、遠東電池、拓邦鋰電、中天鴻鋰、紅橋集團、利維能等都在加注謀劃該市場。其中已不乏領先的佼佼者。

如：星恒電源已向青桔騎行交付了超100萬組鋰電池組，青桔騎行正式加盟星恒電源推出的《恒星伙伴計劃》；星恒電源與美團已展開緊密合作，并成為美團的鋰電池核心供應商。

如：寧德時代與哈啰出行、螞蟻金服成立合資公司，搭建從電池的研發(fā)生產(chǎn)，到共享換電站的搭建、運維，再到產(chǎn)品和服務營銷推廣的閉環(huán)體系。

新國標政策影響下，電動自行車迎來“鉛改鋰”結(jié)構(gòu)性變革機會。疊加新興市場的窗口紅利，電動自行車用鋰電池的市場想象空間被進一步放大。

“大玩家”共享出行的野心

共享單車殘酷殺局落幕后，共享電單車成為出行場景新的突破口。隨著阿里、滴滴、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭悉數(shù)進場，一場關于共享出行的“新故事”悄然開啟。裹挾巨資，跑馬圈地，巨頭的市場逐鹿呼之欲出。

以共享電單車為中心勾勒出的市場藍圖是，中國每天接近有28億次的出行需求，其中10億次的兩輪出行主要依賴電動自行車完成。當中可轉(zhuǎn)化成共享電單車的出行次數(shù)約3億次/天，按2元/次出行計算，年市場規(guī)模將超2000億元，這其中，還未包括換電市場規(guī)模。

更具想象力的是，還有基于共享電單車未來可聚合的多種變現(xiàn)服務，如換電、維修、生活服務、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、廣告增值等等，成為吸引互聯(lián)網(wǎng)“大玩家”進場的重要原因。

從目前市場的格局演變趨勢看，背靠阿里的哈啰、棲身滴滴的青桔、自身強大的美團，將形成共享出行市場寡頭格局。

避開摩拜和ofo在一二線城市的正面廝殺，哈啰由三四五線城市開始發(fā)展，待廝殺褪去，市場歸于理性，哈啰開始大舉反攻一二線城市。截止2019年底，精通運營的哈啰出行已獲得14輪融資。目前的共享單車和共享電動車市場中，哈啰已居于首位。

哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人李開逐表示，2020年哈啰共享電單車的增量速度會比單車更快。

2019年年中，滴滴將出行單車事業(yè)部與電單車事業(yè)部合并，以青桔騎行作為重要平臺，形成進軍共享出行市場的犄角之勢。2020年，隨著巨額融資落地，青桔單車預計在全國上市200萬輛升級版青桔單車/電單車。

2020年4月，美團下單了百萬輛以上的共享電單車訂單，補足其出行場景。在此之前的3月，美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文公開表示，2020年美團單車的重點是加大投車，“不論多少個城市，全部加大投入”。這當中大概率也將包括共享電單車的投入。

當前，基于共享單車的商業(yè)模型，共享電單車的成熟產(chǎn)業(yè)鏈也快速形成。由此也誕生了集個人投資、背景復雜的傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型企業(yè)等投資運行小平臺，技術實力弱，資金背景不強，從運行平臺到車型產(chǎn)品都參差不齊。

共享電單車作為一盤尤其重視資金驅(qū)動、商業(yè)模型設計的生意，可以篤定的是，隨著“大玩家”的進場廝殺，大批的中小玩家必將成為市場洗牌的犧牲品。

共享換電賽道的江湖

在共享出行的新故事中，作為共享電單車的重要配套環(huán)節(jié)，共享換電也隨之成為風口上的生意，由此吸引了鋰電池巨頭們的加碼競逐。

按照換電企業(yè)的算法，共享換電在B端市場需求旺盛，目前外賣騎手人數(shù)在700萬左右（主要使用兩輪電動車，需搭載電量0.6KWh左右），快遞員310萬左右（以三輪電動車居多，需搭載電量2-6KWh），以換電配備2套電池算至少有20.8GWh的市場規(guī)模。

而共享電單車帶來的鋰電池的換電需求更是可觀。高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛，將帶動約1GWh的鋰電池需求量。

目前換電市場的玩家很多，耕耘時間相對較長的有e換電、易騎換電、張飛出行、蜜步換電、永友智行、智租出行、哈嘍換電、魔動換電等。嗅到風口紅利，巨頭也開始入場，包括哈啰換電、鐵塔能源等也在全面布局。

從鋰電池供給端看，雖然共享換電擁有千億級的市場規(guī)模，但這并不意味著每個參與的鋰電池玩家都能拿到可觀的市場份額。目前形成角逐之勢的有四股勢力：

一是兩輪電動自行車鋰電巨頭的市場蔓延，以星恒電源為代表。

二是新入場鋰電池龍頭企業(yè)的侵蝕，以寧德時代為代表；

三是，從動力電池戰(zhàn)場轉(zhuǎn)型而來的圓柱電池企業(yè)，也紛紛涌向兩輪出行領域，以遠東電池為代表。

四是，換電市場成為梯次利用電池適合的消納應用場景，梯次利用電池企業(yè)也在競相發(fā)力，以中天鴻鋰為代表。

與此同時，賽道選手的增多也意味著行業(yè)競爭將快速加劇。需要警惕的是，一系列電動自行車起火事故也在給行業(yè)敲響警鐘，相比于價格，自行車鋰電池的安全性更為重要。

由于電動自行車及換電市場對于成本較為敏感，鋰電池需要在拆分、使用放電、更換充電之間不斷切換，還要考慮在苛刻的環(huán)境中使用，這對于電池的安全及性能都提出了較高的要求。

綜合來看，對于鋰電池企業(yè)而言，換電賽道上，把控產(chǎn)品安全，掌控好速度和盈利平衡，整合到更多的資源，創(chuàng)新盈利模式，才有可能成為最后勝出者。
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