2019年已經(jīng)過(guò)半，中國(guó)的燃料電池市場(chǎng)在這半年里受到了前所未有的關(guān)注。真實(shí)的市場(chǎng)情況如何？從近三年來(lái)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)可以一窺究竟。

2019年我國(guó)FCEV銷(xiāo)量增速迅猛

截至2019年6月，我國(guó)上半年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了1808輛，已經(jīng)接近2017年和2018年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量的總和，而2018年上半年同期銷(xiāo)量?jī)H為117輛。銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)在一定程度上也反應(yīng)了燃料電池汽車(chē)技術(shù)日趨成熟，且生產(chǎn)成本具有明顯的下滑空間。

3月26日，國(guó)家財(cái)政部發(fā)布新的補(bǔ)貼政策，2019年3月26日至2019年6月25日過(guò)渡期期間銷(xiāo)售上牌的燃料電池汽車(chē)按2018年對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼。后續(xù)燃料電池補(bǔ)貼仍未確定。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著生產(chǎn)成本的下降，整體毛利率變化不大。同時(shí)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)輛生產(chǎn)和銷(xiāo)售一般具有“翹尾”現(xiàn)象，因此下半年銷(xiāo)量可能還會(huì)有大幅度的提升。

FCEV銷(xiāo)售向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)集中

根據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年以來(lái)，我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域集中度較高，逐漸向沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)靠攏，主要分布在廣東省、上海市和江蘇省，隨著未來(lái)我國(guó)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，這一趨勢(shì)將更加明顯。

由于較好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和政府支持政策，今年以來(lái)有超過(guò)一半的燃料電池汽車(chē)在廣東地區(qū)銷(xiāo)售，數(shù)量達(dá)到935輛，而這些車(chē)輛主要分布在深圳、廣州和佛山地區(qū)。

2019年以來(lái)，江蘇省燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售增速較快，南通、江蘇、無(wú)錫、鹽城都在布局燃料電池汽車(chē)的示范運(yùn)營(yíng)。蘇州市及其下轄市—張家港市、常熟市政府給予氫能發(fā)展很大的支持力度，江蘇省上半年94%的燃料電池車(chē)輛都銷(xiāo)售在了蘇州市。

燃料電池貨車(chē)市場(chǎng)集中度高

整體來(lái)看，燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)售還是屬于示范運(yùn)營(yíng)的階段，主要集中在特定區(qū)域，且相較于客車(chē)運(yùn)營(yíng)，燃料電池貨車(chē)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)化程度更高，但高額的資金門(mén)檻將眾多潛在的參與者拒之門(mén)外。反應(yīng)在數(shù)據(jù)上來(lái)看，我國(guó)2017年-2019年6月份銷(xiāo)售的燃料電池貨車(chē)市場(chǎng)集中度比客車(chē)更高，其中96%分布在了廣東省、上海市、陜西省和江蘇省四個(gè)地區(qū)。

量產(chǎn)車(chē)型尚未定型

根據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2017年-2019年6月份銷(xiāo)售的燃料電池共計(jì)3689輛，包含了19家汽車(chē)企業(yè)的53款車(chē)型。2017年以來(lái)，各品牌銷(xiāo)量變動(dòng)較大，如2017年生產(chǎn)銷(xiāo)售燃料電池最多的東風(fēng)汽車(chē)在近兩年銷(xiāo)量下滑明顯。

雖然銷(xiāo)售的車(chē)型達(dá)到了53款，但銷(xiāo)量破百的燃料電池汽車(chē)車(chē)型卻只有6款，而這6款車(chē)型中，貫穿三年都實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售的只有上汽大通一款燃料電池客車(chē)車(chē)型。而東風(fēng)EQ5080XXYTFCEV1和青年JNP5080XXYFCEV3燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē)在2018年后鮮有生產(chǎn)。

由于目前我國(guó)燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)還處于驗(yàn)證階段，車(chē)型尚未成熟；初期商業(yè)模式也增加了上下游合作的不確定性，因此目前量產(chǎn)車(chē)型變動(dòng)較大。不斷變化的燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼政策也將使未來(lái)車(chē)型持續(xù)發(fā)生變化。

FCEV銷(xiāo)售以系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)

2017年，國(guó)內(nèi)涉及燃料電池汽車(chē)系統(tǒng)生產(chǎn)的企業(yè)僅為個(gè)位數(shù)，而到了2019年6月份，這一數(shù)字已接近30家。燃料電池系統(tǒng)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前工信部正聯(lián)合其他部委，醞釀研究針對(duì)燃料電池的新補(bǔ)貼政策，如果真的是考慮補(bǔ)貼生產(chǎn)核心部件的廠家，恐怕未來(lái)可能會(huì)涌現(xiàn)出更多的系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)。

系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)多 電堆生產(chǎn)企業(yè)少

再往上追溯我國(guó)2017年-2019年6月份銷(xiāo)售的燃料電池汽車(chē)的電堆生產(chǎn)廠家會(huì)發(fā)現(xiàn)，電堆生產(chǎn)企業(yè)并沒(méi)有像系統(tǒng)企業(yè)那樣扎堆嚴(yán)重，且國(guó)產(chǎn)化率不高。

一方面由于電堆技術(shù)難度更高，研發(fā)投入人力、物力大，另一方面，燃料電池汽車(chē)和系統(tǒng)環(huán)節(jié)更接近補(bǔ)貼。不過(guò)作為核心技術(shù)環(huán)節(jié)，已有不少企業(yè)正在積極布局燃料電池電堆的研發(fā)和生產(chǎn)，未來(lái)哪些企業(yè)將會(huì)脫穎而出目前還未得知。

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