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計(jì)算機(jī)視覺(jué)是指通過(guò)計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備模擬人的視覺(jué)系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)采集的圖片或視頻進(jìn)行處理以獲得相應(yīng)場(chǎng)景的三維信息，以適應(yīng)、理解外界的環(huán)境和控制自身的運(yùn)動(dòng)。計(jì)算機(jī)視覺(jué)目的是讓機(jī)器代替人眼，解決物體識(shí)別、物體形狀和方位確認(rèn)以及物體運(yùn)動(dòng)判斷三大問(wèn)題。
在人工智能領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域，計(jì)算機(jī)視覺(jué)頗受資本青睞，行業(yè)1/4的融資額流入計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像領(lǐng)域。而在今年市場(chǎng)流動(dòng)性較為緊張的情況下，在AI創(chuàng)投領(lǐng)域計(jì)算機(jī)視覺(jué)概念熱度不減。
圖1：至2018年5月計(jì)算機(jī)視覺(jué)企業(yè)融資額圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
圖2：人工智能細(xì)分領(lǐng)域融資額分布占比圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
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隨著人們對(duì)駕駛安全水平需求的不斷提高，以及ADAS相關(guān)技術(shù)不斷成熟，ADAS市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，許多國(guó)家開(kāi)始考慮強(qiáng)制新車(chē)采用某些ADAS技術(shù)，美國(guó)高速公路安全管理局甚至建議，到2022年美國(guó)新車(chē)強(qiáng)制加裝ADAS系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2025年，ADAS能夠基本覆蓋前裝市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模近300億歐元。而我國(guó)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)車(chē)需求增加、相關(guān)政策的進(jìn)一步放開(kāi)等眾多利好因素共同作用下，ADAS滲透率將整體提升，保守估計(jì)2020年我國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到200億元以上。
圖3：2017-2018.01-07中國(guó)ADAS滲透率圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
預(yù)計(jì)2022年全球車(chē)載傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到23.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14%，其中視覺(jué)傳感器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)就達(dá)到24%，占比將近1/3。
圖4：預(yù)計(jì)2022年車(chē)載傳感器市場(chǎng)規(guī)模占比圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
車(chē)載攝像頭主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。目前攝像頭在車(chē)內(nèi)主要應(yīng)用于倒車(chē)影像（后視）和360度全景（環(huán)視），高端汽車(chē)的各種輔助設(shè)備配備的攝像頭可以多達(dá)8個(gè)，用于輔助駕駛員泊車(chē)或觸發(fā)緊急剎車(chē)。
克服視覺(jué)盲區(qū)已經(jīng)成為交通安全領(lǐng)域的共識(shí)，為實(shí)現(xiàn)盲區(qū)克服，汽車(chē)新增的攝像頭數(shù)量將在4個(gè)以上。
車(chē)載攝像頭市場(chǎng)較為成熟，行業(yè)的壁壘在于模組封裝技術(shù)和客戶渠道，目前行業(yè)龍頭的攝像頭大廠占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，且不容易被新進(jìn)入者蠶食。
圖5：車(chē)載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
圖6：全球攝像頭鏡頭廠商及市場(chǎng)份額占比圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
CMOS是攝像頭的感光元件，相比CCD感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但是成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車(chē)載攝像頭領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。目前手機(jī)攝像頭也采用CMOS傳感器，這也是手機(jī)攝像頭廠商謀求進(jìn)入車(chē)載攝像頭領(lǐng)域的原因之一。
圖7：全球CMOS市場(chǎng)占有率圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
圖8：全球車(chē)載CMOS市場(chǎng)占有率圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
相對(duì)于手機(jī)攝像頭等消費(fèi)級(jí)電子和工業(yè)視覺(jué)用工業(yè)級(jí)電子，安全問(wèn)題的存在使得車(chē)載攝像頭對(duì)穩(wěn)定性和規(guī)格要求較高，模組封裝工藝更加復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，尤其是點(diǎn)膠工藝存在難點(diǎn)。行業(yè)市場(chǎng)集中度雖高于手機(jī)攝像頭，但從企業(yè)來(lái)看并沒(méi)有呈現(xiàn)過(guò)度集中的局面，Panasonic占據(jù)較大份額，前十中其他廠商市場(chǎng)份額十分接近。
目前攝像頭模組封裝市場(chǎng)基本上為日韓廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較高，擁有一定的工藝經(jīng)驗(yàn)，也開(kāi)始進(jìn)入車(chē)載攝像頭模組封裝行業(yè)。國(guó)內(nèi)還有同致電子、深圳豪恩、蘇州智華等未上市企業(yè)從事封裝業(yè)務(wù)，但總體上規(guī)模較小，難以與日韓抗衡。
圖9：全球車(chē)載攝像頭模組主要封裝商及市場(chǎng)份額圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
目前中國(guó)進(jìn)行智能駕駛視覺(jué)算法的企業(yè)大多為初創(chuàng)公司，尤其在無(wú)人駕駛和人工智能概念被資本追捧之時(shí)，算法企業(yè)不斷冒出。許多公司聲稱(chēng)自己涉足ADAS視覺(jué)領(lǐng)域，但做的僅僅是技術(shù)較為低端的行車(chē)記錄儀、倒車(chē)攝像頭等產(chǎn)品，真正具有核心技術(shù)、達(dá)到能夠商業(yè)化的算法水平的企業(yè)較少，何況從ADAS到無(wú)人駕駛還有不小的距離。
當(dāng)前全球ADAS滲透率仍然不高，中國(guó)更是遠(yuǎn)低于全球平均水平。但無(wú)論從技術(shù)成熟的角度還是從政策逐步開(kāi)放的角度，都可以清晰地預(yù)見(jiàn)ADAS在未來(lái)3-5年內(nèi)的普及率將不斷提高。作為ADAS系統(tǒng)中不可或缺的一環(huán)，攝像頭憑借其成本優(yōu)勢(shì)能夠率先在ADAS普及浪潮中放量。
圖10：2020年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
在ADAS發(fā)展過(guò)程中，雙目方案的興起、視覺(jué)盲區(qū)的克服都會(huì)帶來(lái)車(chē)載攝像頭數(shù)量的增加，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車(chē)上的攝像頭數(shù)量將達(dá)到12個(gè)以上，而L3以上的車(chē)型需求更高。
圖11：2012-2020年全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
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