2020年8月7日，“2020移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)呼和浩特研討會”在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市隆重舉辦。本次峰會圍繞“智聯(lián)創(chuàng)新 跨界賦能”主題，展望未來，緊抓機(jī)遇，迎面全新時(shí)代。中國信息通信研究院高級工程師陶承怡在大會上分享了她對2020年上半年移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展形勢的分析。

“虛擬運(yùn)營商要充分認(rèn)識到模式轉(zhuǎn)型的必要性，這不僅符合國家戰(zhàn)略，還是行業(yè)環(huán)境的要求，而且關(guān)系到虛擬運(yùn)營商的可持續(xù)發(fā)展?！碧粘锈硎尽?/p>

克服疫情影響，恢復(fù)增長勢頭

據(jù)信通院統(tǒng)計(jì)，2020年上半年虛擬運(yùn)營商在用戶規(guī)模方面克服了疫情影響，恢復(fù)增長勢頭。截至6月底，虛擬運(yùn)營商在網(wǎng)用戶數(shù)接近1.5億，占全國移動用戶比例達(dá)到8.6%。受疫情影響，2月份活躍、出賬用戶下滑，3月起恢復(fù)正常增長。

在格局方面，中國電信、中國移動的虛擬運(yùn)營商份額持續(xù)小步微升。2020年上半年，中國移動、中國電信的虛擬運(yùn)營商在網(wǎng)用戶份額較去年底分別上升2%，保持小步微升態(tài)勢。中國聯(lián)通在合作虛擬運(yùn)營商數(shù)量、虛擬運(yùn)營商在網(wǎng)用戶規(guī)模方面仍保持明顯領(lǐng)先優(yōu)勢。

在收入方面，2020年上半年虛擬運(yùn)營商收入規(guī)模介于2018年和2019年高峰期之間。行業(yè)收入增速與去年同期相比負(fù)增長，相較2018年同期增幅在15%~30%。行業(yè)單月收入2月最低，之后逐步回升 。

在收入增長驅(qū)動方面，剔除去年異常高值影響，2020年上半年，虛擬運(yùn)營商移動話音對收入增長的拉動力較往年顯著下滑；流量整體看無論是收入占比還是對收入增長的拉動力都極不理想，與基礎(chǔ)運(yùn)營商相比差距顯著；短信仍是拉動行業(yè)收入增長的第一驅(qū)動力，在經(jīng)營困難情況下，少數(shù)企業(yè)難以克服向“灰產(chǎn)”尋求業(yè)績的誘惑。

在業(yè)務(wù)量方面，話音業(yè)務(wù)量進(jìn)入下降通道，2月疫情暴發(fā)期間降至最低。MOU創(chuàng)新低，而且虛擬運(yùn)營商受疫情影響更大，2月以來通話時(shí)長降幅持續(xù)大于基礎(chǔ)運(yùn)營商。短信業(yè)務(wù)量方面，第二季度較去年同期明顯下降，垃圾短信治理效果顯現(xiàn)。流量總量保持兩位數(shù)增長，DOU增長陷于“停滯”。2019年起，虛擬運(yùn)營商流量平均資費(fèi)大幅下降至10元以下，今年上半年更低至4.1元/GB，首次低于基礎(chǔ)運(yùn)營商同期水平。但虛商用戶DOU徘徊在400MB/戶月上下已有一年左右，降費(fèi)對DOU增長的拉動作用顯著下滑。

從盈利情況來看，受惠于網(wǎng)絡(luò)租費(fèi)、人工成本減少，2020年上半年虛擬運(yùn)營商盈利未受明顯影響。移動轉(zhuǎn)售全行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3億元，同比增長13.7%，凈利潤率為9.1%，共有24家企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)盈利，較2019年業(yè)績高峰期只減少3家。從成本細(xì)項(xiàng)看，網(wǎng)絡(luò)租賃成本下降最多，人工成本其次，主要是在疫情影響下的被動下降，營銷成本同比上升5%。

合規(guī)是創(chuàng)新的前提

新冠疫情凸顯虛擬運(yùn)營商生存困境，加大了部分企業(yè)的潛在違規(guī)動機(jī)或退出風(fēng)險(xiǎn)。通過對2020年上半年運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以看出，目前虛擬運(yùn)營商發(fā)展中亟待解決的問題是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，流量價(jià)值和業(yè)務(wù)模式未得到充分挖掘；“正?！庇脩魢?yán)重低值化，在業(yè)績考核壓力下企業(yè)經(jīng)營者極易受到“灰產(chǎn)”吸引；創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)驅(qū)力不足，也受制于網(wǎng)絡(luò)能力、批發(fā)價(jià)格等外部資源條件。

與此同時(shí)，基礎(chǔ)運(yùn)營商在虛商違規(guī)治理、市場退出等方面面臨的協(xié)同監(jiān)管壓力越來越大。目前模式下，虛擬運(yùn)營商盈利能力主要取決于網(wǎng)絡(luò)租賃成本，取決于基礎(chǔ)運(yùn)營商是否降低批發(fā)價(jià)格。然而，批發(fā)價(jià)格的降低是否能帶來合作虛擬運(yùn)營商的差異化競爭和結(jié)算收入的穩(wěn)步提升，是基礎(chǔ)運(yùn)營商的核心關(guān)切。

“虛擬運(yùn)營商要充分認(rèn)識到模式轉(zhuǎn)型的必要性，這不僅符合國家戰(zhàn)略，還是行業(yè)環(huán)境的要求，而且關(guān)系到虛擬運(yùn)營商的可持續(xù)發(fā)展。如今政府給虛擬運(yùn)營商及時(shí)提供了移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策，開拓出5G、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等未來發(fā)展藍(lán)海。虛擬運(yùn)營商要抓住機(jī)遇，確保合規(guī)，拿到試點(diǎn)資格，在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身的資源優(yōu)勢開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局，積極行動起來，切切實(shí)實(shí)地走出一條以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的轉(zhuǎn)型之路。”陶承怡表示。

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